Iberdrola valora su filial brasile?a en un m¨¢ximo de 4.721 millones
La empresa energ¨¦tica registra la salida a Bolsa de Neoenergia, la mayor el¨¦ctrica de Brasil, que se producir¨¢ el 1 de julio
La compa?¨ªa energ¨¦tica Iberdrola ha comunicado este viernes que su filial brasile?a Neoenerg¨ªa saldr¨¢ a Bolsa a un precio de entre 3,32 y 3,89 euros por acci¨®n, lo que supone valorar la compa?¨ªa entre 4.029 y 4.721 millones de euros (entre 17.502,9 y 20.501 millones de reales). Seg¨²n asegura en un hecho relevante remitido a la CNMV, Iberdrola registr¨® ayer la oferta p¨²blica de venta del 17% de la filial, de la que seguir¨¢ teniendo m¨¢s del 50% tras la salida a Bolsa, que se prev¨¦ para el 1 de julio. Neoenergia espera captar entre 3.000 y 3.500 millones de reales (entre 686,5 y 800 millones de euros).
El precio final quedar¨¢ fijado el pr¨®ximo 27 de junio y cuatro d¨ªas despu¨¦s, las acciones comenzar¨¢n a cotizar en la Bolsa de Sao Paulo. Iberdrola es propietaria del 52,45% de Neoenerg¨ªa y comparte el accionariado con la Caixa de Previd¨ºncia dos Funcion¨¢rios do Banco do Brasil, Previ, que tiene un 38,21%, y Banco do Brasil, con un 9,35%.
Neoenergia es el resultante de la fusi¨®n en 2018 de las dos empresas con las que participaba en el mercado el¨¦ctrico brasile?o, Elektro Holding y Neoenergia, que dio lugar a la mayor empresa de energ¨ªa de Brasil. El 1 de julio, el 17% de Neoenergia, 208 millones de acciones, saldr¨¢ a cotizar a la Bolsa de Sao Paulo en una ¡°banda indicativa y no vinculante de precios de entre 14,42 y 16,89 reales brasile?os (entre 3,32 y 3,89 euros) por acci¨®n¡±.
Tras la salida, Iberdrola reforzar¨¢ su posici¨®n en el accionariado, puesto que la espa?ola sacar¨¢ a Bolsa 29,7 millones de acciones, mientras que Previ sacar¨¢ 64,9 millones y Banco do Brasil 113,4 millones de t¨ªtulos. Participa en la oferta, pero se asegura seguir teniendo m¨¢s del 50% de las acciones de Neoenerg¨ªa. Por su parte, tanto el banco como su fondo de pensiones obtienen liquidez.
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