Deoleo se desploma en Bolsa tras el anuncio de acuerdo para la reestructuraci¨®n su deuda financiera

Las acciones de Deoleo se han desplomado este viernes m¨¢s de un 12% en Bolsa despu¨¦s de que la compa?¨ªa anunciara a ¨²ltima hora de ayer un acuerdo para la reestructuraci¨®n de su deuda financiera. En concreto, los t¨ªtulos de la compa?¨ªa propietaria de marcas de aceite como Koipe y Carbonell ca¨ªan un 12,27% a las 10.58 horas, hasta los 0,0586 euros. El desplome ha llegado a ser a¨²n mayor, superando el 30% en los inicios de la sesi¨®n burs¨¢til.

Este jueves, Deoleo anunci¨® un acuerdo para la reestructuraci¨®n de su deuda financiera, que alcanza actualmente los 574,9 millones de euros, despu¨¦s de que el 79% de las entidades acreedoras hayan suscrito un contrato de reestructuraci¨®n. Seg¨²n inform¨® la compa?¨ªa a la Comisi¨®n Nacional de los Mercados de Valores (CNMV), la operaci¨®n conllevar¨¢ la inyecci¨®n de fondos propios en Deoleo mediante una ampliaci¨®n de capital por un importe m¨¢ximo de 50 millones de euros, la capitalizaci¨®n de gran parte de la deuda y la reorganizaci¨®n societaria del grupo en una Nueva Deoleo en el que la compa?¨ªa mantenga el 51%, recayendo el restante 49% en las tenedores de la deuda.

La capitalizaci¨®n de este 49% supondr¨¢ la entrada de hasta 283 millones de euros en el capital social de la nueva compa?¨ªa, lo que, unido a los 50 millones de euros de la ampliaci¨®n de capital, podr¨ªa suponer una reducci¨®n de la deuda de hasta 333 millones de euros.

El resto de la deuda actual, 242 millones de euros, ser¨¢ considerada como deuda sostenible y permanecer¨¢ como deuda financiera a largo plazo con unos vencimientos ampliados de forma significativa con respecto a los actuales.

CVC ASEGURA 40 MILLONES EN LA AMPLIACI?N

El consejo de administraci¨®n aprob¨® as¨ª proponer a la junta general de accionistas la ejecuci¨®n de esta operaci¨®n, bautizada como Operaci¨®n Acorde¨®n, en el que la ampliaci¨®n contar¨¢ con derecho de suscripci¨®n preferente para los actuales accionistas y que se realizar¨¢ tras una reducci¨®n del capital social a cero.

El accionista mayoritario de Deoleo, el fondo CVC Capital Partners, ha aceptado apoyar el ¨¦xito del aumento de capital, comprometi¨¦ndose a asegurar hasta 40 millones de euros de la ampliaci¨®n. La ejecuci¨®n de esta 'Operaci¨®n Acorde¨®n' conllevar¨¢ la disoluci¨®n y liquidaci¨®n de la sociedad emisora de participaciones preferentes, Deoleo Preferentes, y la extinci¨®n de estos instrumentos financieros.

De esta forma, Deoleo se compromete a aportar la totalidad de sus activos y pasivos a una sociedad filial de nueva creaci¨®n que desarrollar¨¢ el negocio y se llamar¨¢ Nueva Deoleo. Tras concluir la reestructuraci¨®n, las entidades financieras acreedoras pasar¨¢n a controlar, en su conjunto, el 49% del negocio de Deoleo, mientras que los actuales accionistas que participen en la ampliaci¨®n de capital dineraria, y aquellos nuevos que acudan en su caso, incluyendo a tenedores de participaciones preferentes, controlar¨¢n el 51% restante.

Junto con la Operaci¨®n Acorde¨®n, se prev¨¦ que la compa?¨ªa emita?warrants?(opciones de compra sobre derivados financieros)?a favor de los accionistas minoristas que tengan reconocido derecho de suscripci¨®n preferente en el marco de la ampliaci¨®n de capital.