CaixaBank, Bankia, Abanca y Cov¨¦a eligen a Helvetia como comprador del 56% de Caser
La oferta de la aseguradora suiza supera ligeramente los 1.000 millones de euros
CaixaBank, Bankia, Abanca y Cov¨¦a han firmado un acuerdo de exclusividad con Helvetia para terminar de negociar la venta conjunta de su participaci¨®n en Caser, seg¨²n fuentes cercanas a la operaci¨®n consultadas por Europa Press.
La aseguradora suiza, que compet¨ªa con Ageas por el control de Caser, ha sido la elegida tras presentar la mejor oferta, que valora la compa?¨ªa en m¨¢s de 1.000 millones de euros. Anteriormente, otras aseguradoras, como Mapfre, hab¨ªan mostrado inter¨¦s por Caser, aunque no llegaron a ning¨²n acuerdo.
La aseguradora francesa Cov¨¦a, accionista mayoritario de Caser con un paquete del 20%, se ha unido a Bankia, CaixaBank y Abanca, que tienen participaciones del 15%, 11,51% y 9,99%, respectivamente, para vender un paquete conjunto del 56,5% y salir del accionariado de la aseguradora.
El periodo de negociaci¨®n en exclusiva, abierto en los ¨²ltimos d¨ªas, se extender¨¢ a lo largo de cuatro semanas, en las que Helvetia tendr¨¢ acceso a m¨¢s informaci¨®n del negocio de Caser y podr¨¢ perfilar su oferta final sobre la aseguradora, como inform¨® Expansi¨®n.
Ser¨¢ entonces cuando Helvetia comunique a todos los accionistas de Caser su oferta definitiva por la aseguradora, pudiendo apuntarse a la venta otros accionistas con vocaci¨®n de permanencia --Ibercaja (13,95%), Liberbank (12,22%) y Unicaja (9,99%)-- y aquellos con participaciones minoritarias --BBVA (0,24%) y Banco Sabadell (1,79%)--, que en caso de considerar la oferta lo suficientemente atractiva podr¨¢n negociar con Helvetia para reducir sus posiciones.
Durante el periodo de negociaci¨®n en exclusiva, Helvetia podr¨ªa echarse atr¨¢s en la compra, con lo que Ageas retomar¨ªa su oportunidad de hacerse con Caser, aunque lo habitual en este tipo de procedimientos es que la transacci¨®n siga adelante.
En este caso, se presentar¨¢ la oferta final a ¨²ltimos de enero, cerr¨¢ndose la venta en los d¨ªas posteriores y formaliz¨¢ndose la operaci¨®n semanas despu¨¦s, tras obtener las autorizaciones legales y regulatorias necesarias.
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