PRISA firma un acuerdo de intenciones con Pluris para la venta del 30,22% de Media Capital
El grupo de comunicaci¨®n espa?ol mantendr¨ªa el control de la sociedad de medios portuguesa
PRISA (grupo editor de EL PA?S) y Pluris Investments, sociedad portuguesa del inversor Mario Ferreira, han suscrito un acuerdo de intenciones (Memorandum of Understanding) en relaci¨®n con una posible operaci¨®n de adquisici¨®n por parte de Pluris de hasta el 30,22% del capital social de la filial cotizada portuguesa de PRISA, Grupo Media Capital SGPS, seg¨²n inform¨® el grupo de comunicaci¨®n este viernes a la CNMV.
El objeto del acuerdo es establecer los t¨¦rminos y condiciones in¨ªciales en los que las artes estar¨ªan dispuestas a llevar a cabo la operaci¨®n, y en segundo lugar, los pasos a seguir para la realizaci¨®n de la misma, incluidos los contactos preliminares con las autoridades reguladoras portuguesas y la obtenci¨®n de un waiver (renuncia) de determinados acreedores financieros de PRISA, estableciendo a esos efectos un periodo de exclusividad hasta el 15 de mayo de 2020.
Las partes prev¨¦n formalizar la operaci¨®n mediante la ejecuci¨®n de una transmisi¨®n en bloque de las acciones con arreglo a los t¨¦rminos y condiciones est¨¢ndar para este tipo de operaciones. El acuerdo tambi¨¦n prev¨¦ que, inmediatamente despu¨¦s de la ejecuci¨®n de la operaci¨®n, se adopten las medidas necesarias para que Pluris tenga una representaci¨®n adecuada (no de control) en el consejo de administraci¨®n de Media Capital.
Aunque PRISA seguir¨¢ siendo el ¨²nico accionista de control de Media Capital y no habr¨¢ un pacto de accionistas entre las Partes, el grupo de comunicaci¨®n espa?ol considera a Pluris un ¡°co-inversor ideal en Media Capital dado el compromiso que ha demostrado con Portugal y su econom¨ªa; su compromiso de apoyar y ayudar al equipo directivo de Media Capital con su experiencia financiera; su trayectoria como inversor responsable y orientado al crecimiento; y su compromiso y capacidad para proporcionar, si es necesario, financiaci¨®n adicional a Media Capital¡±, seg¨²n detalla en la comunicaci¨®n a la CNMV.
El grupo portugu¨¦s Cofina renunci¨® el pasado 11 de marzo, sin previo aviso a PRISA, a realizar la ¨²ltima ampliaci¨®n de capital con la que iba a financiar la compra de la totalidad de la participaci¨®n que PRISA tiene en su filial Vertix, que a su vez es titular del 94,69% del Grupo Media Capital SGPS. Ante tal situaci¨®n, el Grupo PRISA anunci¨® acciones legales frente a Cofina previstas bajo el contrato de compraventa.
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