La CNMV suspende la cotizaci¨®n de Deoleo a partir del lunes tras lanzar su ampliaci¨®n de capital

La Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha acordado suspender cautelarmente, con efectos del 25 de mayo al cierre de mercado, la negociaci¨®n de las acciones y emisiones de renta fija de Deoleo.

Esta suspensi¨®n, que se produce tras lanzar la compa?¨ªa su ampliaci¨®n de capital por un importe efectivo de aproximadamente 50 millones de euros, enmarcada dentro de la reestructuraci¨®n financiera del grupo, se mantendr¨¢ hasta que se produzca la exclusi¨®n definitiva de estos valores.

En concreto, Deoleo llevar¨¢ a cabo una ¡®operaci¨®n acorde¨®n¡¯ que consistir¨¢ en la reducci¨®n del capital social de la compa?¨ªa a cero y en una ampliaci¨®n simult¨¢nea de hasta 50 millones de euros con derecho de suscripci¨®n preferente para los accionistas.

Un importe de 50 millones de euros

Para la ejecuci¨®n de esta operaci¨®n, Deoleo emitir¨¢ 500.000.004 nuevas acciones a un precio de suscripci¨®n de 0,1 euros por t¨ªtulo. Cada acci¨®n actualmente en circulaci¨®n otorgar¨¢ un derecho de suscripci¨®n preferente y ser¨¢n necesarios 59 derechos para suscribir 21 nuevos t¨ªtulos.

Con el objeto de facilitar la ecuaci¨®n de canje del aumento de capital, el accionista mayoritario de la sociedad, Ole Investments, veh¨ªculo inversor de CVC, ha renunciado al ejercicio de 96.253 derechos de suscripci¨®n preferente, y, en el caso de que fuera necesario, se compromete a suscribir aquellos nuevos t¨ªtulos que no hubiesen sido suscritos, hasta un importe de 40 millones de euros.

El 26 de mayo se abre el periodo de suscripci¨®n

De esta forma, el periodo de suscripci¨®n para los accionistas con derechos preferentes de suscripci¨®n y terceros inversores que adquieran tales derechos en el mercado se extender¨¢ desde el pr¨®ximo 26 de mayo hasta el 9 de junio. Posteriormente, y hasta el 16 de junio, en caso de no haber sido ¨ªntegramente suscrita la ampliaci¨®n en esta primera vuelta, se asignar¨¢n las nuevas acciones, por este orden, a los accionistas y otros inversores que hubiesen ejercitado sus derechos y solicitado t¨ªtulos adicionales, a los titulares de las participaciones preferentes y a otros inversores institucionales.

Seg¨²n el calendario previsto, una vez concluidos los distintos periodos de suscripci¨®n, el 22 de junio se elevar¨ªa a p¨²blico la escritura de la reducci¨®n a cero del capital y aumento de capital simultaneo y el 24 de junio se inscribir¨ªa en el Registro Mercantil, comenzando a cotizar las nuevas acciones el 25 de junio. Asimismo, aquellos accionistas a los que se les asignen derechos preferentes de suscripci¨®n en el aumento de capital y no tengan la condici¨®n de inversores profesionales, recibir¨¢n de manera gratuita un warrant por cada acci¨®n de Deoleo, que les permitir¨¢ participar en una potencial revalorizaci¨®n y venta futura del negocio que pueda producirse dentro de los 10 a?os siguientes a la fecha de su emisi¨®n.

Finaliza el proceso de reestructuraci¨®n de la deuda

La ejecuci¨®n de esta ¡®operaci¨®n acorde¨®n¡¯ se enmarca dentro del acuerdo de refinanciaci¨®n que Deoleo alcanz¨® con sus acreedores a finales de septiembre. As¨ª, una vez restablecido el equilibrio patrimonial y con las nuevas acciones de la compa?¨ªa en circulaci¨®n, se proceder¨¢ al cierre de la reestructuraci¨®n y entrar¨¢ en vigor la nueva estructura de deuda financiera.

El cierre de esta operaci¨®n conlleva que la deuda financiera neta del fabricante de Hojiblanca y Carbonell se reduzca hasta en un importe m¨¢ximo de 375 millones de euros si la ampliaci¨®n de capital es ¨ªntegramente suscrita, y supondr¨ªa una reducci¨®n superior al 50% del pr¨¦stamo sindicado actual, pasando este de 575 millones de euros a 242 millones.