La Bolsa espa?ola pasa a manos suizas

La Bolsa espa?ola pasa oficialmente a manos suizas. La opa de Six Group, que arranc¨® el pasado mes de noviembre, culmina con ¨¦xito. La Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha publicado los porcentajes de aceptaci¨®n de la oferta. En total, 77,89 millones de acciones de acciones de Bolsas y Mercados Espa?oles (BME) han aceptado la oferta del grupo helv¨¦tico, cantidad equivalente al 93,16% del capital social. La operaci¨®n estaba condicionada a obtener un grado de adhesi¨®n m¨ªnimo del 50,1% de los t¨ªtulos.

Six no es una compa?¨ªa cotizada y sus principales accionistas son Credit Suisse y UBS. De momento, el grupo con sede en Z¨²rich no tiene planes para salir a Bolsa, aunque le gustar¨ªa que aquellos clientes espa?oles que ahora empiecen a usar sus productos y servicios tengan la oportunidad de unirse al accionariado. La oferta final valoraba las acciones de BME, tras descontar los sucesivos dividendos que se han pagado desde que se present¨® la opa, en 32,98 euros por t¨ªtulo, equivalentes a un monto total de 2.757 millones de euros. Six se comprometi¨® a no excluir de Bolsa a BME si el porcentaje del capital que no no acud¨ªa a la oferta era superior al 5% del total, por lo que de momento seguir¨¢ cotizando en el mercado espa?ol. El nuevo propietario no se plantea a medio plazo ninguna operaci¨®n que permita ampliar el capital flotante de BME. Los accionistas del mercado espa?ol que no han vendido sus acciones ¡°son mayoritariamente peque?os inversores¡±.

¡°Con el ¨¦xito de esta transacci¨®n, hemos sentado las bases de lo que es ya el tercer mayor operador de infraestructuras de mercados financieros de Europa. La combinaci¨®n de BME y Six nos proporcionar¨¢ fuerza y escala para hacer frente a los desaf¨ªos que presentan las circunstancias actuales, y para servir a los participantes de nuestros mercados en los pr¨®ximos a?os de manera m¨¢s eficaz", se?ala en un comunicado Joss Dijsselhof, consejero delegado de Six. "La integraci¨®n de nuestra oferta de productos y servicios nos permitir¨¢ generar valor, aumentar los ingresos y competir a nivel mundial. El grupo combinado ser¨¢ m¨¢s ambicioso e innovador, e invertir¨¢ en oportunidades que no habr¨ªan estado al alcance de ninguna de las dos compa?¨ªas por separado. Juntos, conseguiremos impulsar la transformaci¨®n de los mercados financieros, en beneficio propio y del ecosistema que nos rodea¡±.

Para que el Gobierno espa?ol diera luz verde a la compra de BME, incluy¨® desde el principio en el folleto de la opa su compromiso de mantener al menos 10 a?os las operaciones en Espa?a. ¡°Six se ha comprometido a preservar y fortalecer la posici¨®n de BME en Espa?a. El grupo combinado crear¨¢ centros de innovaci¨®n en Espa?a y atraer¨¢ nuevos fondos de capital al mercado espa?ol. Cumpliremos con los diversos compromisos que hemos adquirido con las autoridades espa?olas en el proceso de integraci¨®n, que pretendemos iniciar lo antes posible¡±, se reafirma su consejero delegado tras completar la operaci¨®n.

Six se ha negado a dar cifras sobre el ahorro de costes que supone la integraci¨®n de ambas compa?¨ªas aunque ha asegurado que ¨¦stos no vendr¨¢n mediante la ejecuci¨®n de ajustes en la plantilla de BME. ¡°No hay planes de despidos masivos. Este es un proyecto de crecimiento y usaremos las sinergias para potenciar nuestra expansi¨®n, principalmente en la Uni¨®n Europea, Asia y Latinoam¨¦rica¡±, se?al¨® Dijsselhof. La intenci¨®n de la Bolsa suiza es ofrecer a los clientes espa?oles aquellos negocios en los que ellos son fuertes como los servicios financieros y bancarios y aprovechar en el mercado suizo las actividades en las que BME ofrece m¨¢s valor a?adido como la renta fija y los derivados.

Six tambi¨¦n se ha comprometido a traer a Espa?a todo el negocio de compensaci¨®n y a mantener al frente de las operaciones al actual equipo gestor de la Bolsa espa?ola. ¡°Formar parte de Six es una noticia fant¨¢stica para BME. Juntos tenemos un modelo de negocio m¨¢s s¨®lido que nos permitir¨¢ mejorar continuamente nuestra oferta de productos y servicios, as¨ª como ampliar significativamente nuestro alcance. El grupo combinado podr¨¢ atender mejor las crecientes necesidades del mercado espa?ol y, al mismo tiempo, expandir su huella global. BME seguir¨¢ respondiendo a las necesidades de sus clientes y de su mercado, como parte de un grupo m¨¢s fuerte, con gran inter¨¦s en invertir e innovar¡±, destaca Javier Hernani, consejero delegado de BME, que pasar¨¢ a formar parte del consejo ejecutivo de Six. Adem¨¢s, BME contar¨¢ con dos asientos en el consejo de administraci¨®n de Six.