LetterOne eleva la recompra de deuda de Grupo Dia
La firma de Mijail Fridman, due?o a su vez de la mayor¨ªa de acciones de la empresa de supermercados, pasar¨¢ a ser titular de casi el 87% de los 600 millones de deuda emitidas
DEA Finance, sociedad luxemburguesa propiedad de LetterOne, ha decidido elevar la recompra de deuda de Dia, con vencimiento en 2021 y 2023. La decisi¨®n, seg¨²n ha comunicado el grupo de supermercados a la CNMV, se ha tomado tras conocer el resultado de la oferta lanzada a los titulares de bonos emitidos por Dia valorados en 600 millones de euros, con la adquisici¨®n inicial de hasta 450 millones de euros. De esta forma, la firma de Mijail Fridman, que tambi¨¦n es propietario de la mayor¨ªa de acciones de Dia, ser¨¢ titular del 86,8% de la deuda en circulaci¨®n: 520,6 millones.
La sociedad perteneciente a LetterOne, propietaria de Supermercados Dia, ha recibido ofertas de venta por parte de titulares elegibles de bonos por 292,6 millones de euros de importe agregado principal, con vencimiento en 2021, que representa un 97,53% del total. En el caso de los bonos que venc¨ªan en 2023, la oferta ha sido por 281 millones de euros de importe agregado principal, que representa un 93,67% del total.
Con estas ofertas recibidas, DEA Finance ha modificado los t¨¦rminos de su oferta para aumentar el importe principal desde 225 millones hasta 292,6 millones, lo que le permite adquirir la totalidad de los bonos de 2021 que han sido v¨¢lidamente ofrecidos en venta en la oferta. Y aumentar tambi¨¦n el importe principal de la emisi¨®n de 2023 desde 225 millones hasta 228 millones, lo que le permite adquirir la totalidad de los bonos de 2023 que han sido v¨¢lidamente ofrecidos en venta al precio m¨ªnimo de adquisici¨®n propuesto. As¨ª, con la suma de ambas cantidades alcanza algo m¨¢s de 520 millones de euros.
El precio de adquisici¨®n de los bonos de 2021 ha sido fijado en 948,50 por cada euro de importe agregado principal. El oferente ha explicado que aceptar¨¢ el viernes 292,6 millones, la totalidad. Por su parte, el precio de adquisici¨®n de los bonos de 2023 ha sido fijado en 603,60 euros por cada euro de importe agregado principal. En este caso, el oferente aceptar¨¢ adquirir 228 millones de euros, el 81,14% del importe principal.
De esta forma, sujeto al cumplimiento o renuncia de las condiciones habituales de cierre, la sociedad de Mijail Fridman LetterOne pasar¨¢ a ser titular del 86,8% de los 600 millones de deuda emitida, es decir 520,6 millones: el 97,5% de 2021 y el 76% de la de 2023.
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