Atlantia rechaza la oferta del Gobierno italiano y Blackstone para comprar sus autopistas
La compa?¨ªa considera que la valoraci¨®n del negocio no es la adecuada, pero asegura que seguir¨¢ negociando
Atlantia ha rechazado la primera oferta lanzada por el Gobierno italiano, junto con los fondos de inversi¨®n Blackstone y Macquarie, para hacerse con el 88% del capital de Autostrade per l¡¯Italia (ASPI), la filial con la que gestiona las autopistas italianas. La firma concesionaria, controlada por la familia Benetton, ha emitido un comunicado este mi¨¦rcoles en el que asegura que la primera oferta recibida todav¨ªa no asegura una correcta valoraci¨®n de mercado de todo el negocio de autopistas.
¡°Aunque el consejo de administraci¨®n agradece la oferta, considera que los t¨¦rminos econ¨®micos y las condiciones en esta etapa a¨²n no cumplen las expectativas ni son adecuadas para garantizar una valoraci¨®n de mercado justa de su participaci¨®n en ASPI¡±, se?ala Atlantia en la nota publicada en su p¨¢gina web.
No obstante, a pesar de que el periodo de exclusividad que tiene el Gobierno a trav¨¦s de la entidad p¨²blica Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ya ha concluido, el consejo de administraci¨®n asegura que continuar¨¢ negociando con los compradores hasta el pr¨®ximo 27 de octubre para considerar una nueva oferta econ¨®mica.
Esta desinversi¨®n de Atlantia se enmarca dentro del acuerdo alcanzado durante el verano con el Gobierno del pa¨ªs, que pretende que todos los activos pasen al control del Estado como consecuencia del desplome del puente de una autopista en G¨¦nova en el verano de 2018.
Dos opciones
La venta del 88% es una de las opciones que baraja la compa?¨ªa, que ya ha recibido una oferta de CDP y a la que se han sumado los fondos internacionales Blackstone y Macquarie. Posteriormente, los compradores estar¨ªan obligados a adquirir el restante 12% a los accionistas minoritarios.
Por otra parte, Atlantia, que controla junto con ACS la espa?ola Abertis, constituy¨® el 8 de septiembre una nueva sociedad llamada Autostrade Concessioni e Costruzioni para llevar a cabo la segunda de las dos opciones planteadas para la venta de ASPI. En el caso de elegir esta opci¨®n, traspasar¨ªa todos sus activos a esta sociedad, que saldr¨ªa a Bolsa. Atlantia mantendr¨ªa en un principio el 62% del capital y sus accionistas el 38% restante. Posteriormente, lanzar¨ªan los t¨ªtulos a negociaci¨®n para completar la transacci¨®n a mediados de 2021.
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