Iberdrola cierra la principal emisi¨®n de bonos de su historia, con 3.000 millones
Los fondos obtenidos por la compa?¨ªa el¨¦ctrica se destinar¨¢n a financiar sus operaciones
El mismo d¨ªa en que anunciaba la compra de la empresa PNM Resources en Texas y M¨¦xico, Iberdrola ha cerrado con ¨¦xito y en tiempo r¨¦cord la mayor emisi¨®n de su historia por un importe de 3.000 millones de euros. Se trata de un bono h¨ªbrido, que es adem¨¢s la mayor colocaci¨®n en este formato realizada por una utility en el Euromercado. La operaci¨®n se ha estructurado mediante dos tramos, alcanzando el primero de ellos un importe de 1.600 millones, cup¨®n de 1,874% y vencimiento perpetuo con opci¨®n de recompra a partir de abril de 2026, y un segundo tramo por importe de 1.400 millones con cup¨®n 2,25% y opci¨®n de recompra en abril de 2029.
La demanda conjunta de la transacci¨®n ha ascendido a m¨¢s de 7.500 millones de euros (libros sobre-suscritos 2,41 veces), lo que ha permitido realizar una operaci¨®n bien equilibrada en importe y coste, con m¨¢s de 263 inversores en 27 pa¨ªses participando en ella. Los fondos obtenidos ser¨¢n destinados a financiar el crecimiento.
La compa?¨ªa ha cerrado durante el ejercicio ocho operaciones corporativas: a la anunciada este mi¨¦rcoles en los EE UU, se suman otras siete, con las que la compa?¨ªa se posiciona en mercados con gran potencial renovable. En este per¨ªodo, Iberdrola ha entrado en Australia, con la adquisici¨®n de Infigen, ha a?adido una cartera de 12,3 GW e¨®licos marinos en Jap¨®n y Suecia y se ha reforzado en mercados como Francia, el Reino Unido, Brasil y Estados Unidos.
Iberdrola tendr¨¢ la posibilidad de recomprar el primer y segundo tramo de este nuevo bono h¨ªbrido en abril de 2026 y 2029, respectivamente, coincidiendo con el pago de cupones. Los bonos h¨ªbridos computan como capital en un 50% de acuerdo con la metodolog¨ªa de las principales agencias de rating, con lo que la operaci¨®n contribuye a mantener las calificaciones crediticias.
La emisi¨®n se ha colocado entre inversores cualificados y ha corrido a cargo de HSBC y BNP, que han sido los bancos coordinadores, y han contado para ello tambi¨¦n con la fuerza de ventas y asesoramiento de Barclays, BofA Securities, Cr¨¦dit Agricole CIB, J.P. Morgan, Mizuho, Morgan Stanley, MUFG y UniCredit.
A septiembre, la liquidez del grupo superaba los 13.800 millones de euros, cubriendo 30 meses de necesidades financieras.
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