Ence vende el 49% de su negocio de energ¨ªa renovable a Ancala Partners por 359 millones
La operaci¨®n excluye la planta termosolar de Puertollano, seg¨²n ha informado la sociedad a la CNMV
Ence Energ¨ªa y Celulosa ha acordado vender el 49% de su filial de energ¨ªas renovables (Ence Energ¨ªa SLU) al fondo de inversi¨®n brit¨¢nico Ancala Partners por 359 millones de euros, aunque la operaci¨®n excluye la planta termosolar de Puertollano, seg¨²n ha informado la sociedad en un comunicado remitido a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El acuerdo implica valorar al negocio de energ¨ªa renovable, excluida la planta termosolar, por un importe aproximado de 886 millones de euros, en los que est¨¢n incluidos 154 millones de deuda. El precio supondr¨¢ una plusval¨ªa potencial de hasta 184 millones de euros.
El precio de venta de 359 millones incluye determinadas variables vinculadas al desarrollo de proyectos futuros en un plazo m¨¢ximo de ocho a?os. As¨ª, Ence recibir¨¢ un precio fijo de 225 millones de euros y un precio aplazado de car¨¢cter contingente cuyo importe m¨¢ximo podr¨¢ alcanzar los 134 millones de euros.
Tras el acuerdo, Ence continuar¨¢ manteniendo el control de su filial de renovables, al continuar siendo propietaria del 51% de su capital social, adem¨¢s de su participaci¨®n del 90% en la planta termosolar de Puertollano.
La compa?¨ªa ha enmarcado esta operaci¨®n en el objeto de potenciar el crecimiento de energ¨ªas renovables en Espa?a. Seg¨²n ha apostillado la empresa, el acuerdo alcanzado contempla la posibilidad de cesi¨®n del 49% de la participaci¨®n de Ence en un pr¨¦stamo de socio otorgado al negocio de energ¨ªa renovables de 100 millones de euros o, alternativamente, la capitalizaci¨®n del importe dispuesto del pr¨¦stamo (75 millones de euros) y la transmisi¨®n del 49% de las participaciones asumidas con motivo de dicha capitalizaci¨®n.
De su lado, Ence ha iniciado un proceso para vender su participaci¨®n del 90% en la planta termosolar de 50 MW en Puertollano, que fue adquirida en noviembre de 2018 por 146 millones de euros. Aunque el cierre de la operaci¨®n se encuentra sujeto a determinadas condiciones suspensivas, los tres accionistas con mayor participaci¨®n de la sociedad han firmado un compromiso irrevocable de votar a favor de la autorizaci¨®n en la junta de accionistas el pr¨®ximo 14 de diciembre.
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