Aramco eleva a 26.450 millones el r¨¦cord de su salida a Bolsa
Goldman Sachs ejecuta la cl¨¢usula de sobre suscripci¨®n y vende 450 millones de acciones
El ¨¦xito de la salida a Bolsa de Saudi Aramco, que empez¨® a cotizar en Tadawul, la Bolsa de Riad, el pasado 11 de diciembre, ser¨¢ a¨²n mayor del calculado inicialmente, despu¨¦s de que Goldman Sachs haya ejecutado la cl¨¢usula de sobre suscripci¨®n ('green shoe') y vendido 450 millones de acciones adicionales de la petrolera estatal de Arabia Saud¨ª, elevando el montante de la OPV a 1,1 billones de riales (26.450 millones de euros).
De este modo, Saudi Aramco, que desde su salto al parqu¨¦ se hab¨ªa convertido en la mayor salida a Bolsa de la historia, al levantar 96.000 millones de riales (25.600 millones de d¨®lares o 23.010 millones de euros), ve ampliada su ventaja respecto de los 25.000 millones de d¨®lares (22.471 millones de euros) recaudados por Alibaba en su debut burs¨¢til de 2014.
La mayor salida a Bolsa de la historia
Aramco, que inicialmente hab¨ªa colocado 3.000 millones de acciones propias a un precio de 32 riales por t¨ªtulo, ha autorizado a Goldman Sachs a proceder a la venta de los 450 millones de acciones de la petrolera reservados para efectuar labores de estabilizaci¨®n por sobresuscripci¨®n.
"Para despejar dudas, los 450 millones de acciones sujetas a la opci¨®n de sobresuscripci¨®n fueron asignadas a los inversores durante el proceso de creaci¨®n de libros y, por lo tanto, no se ofrecen acciones adicionales en el mercado", explic¨® la petrolera en un hecho relevante.
Los t¨ªtulos de Aramco cotizaban este lunes con un descenso del 0,14%, en los 34,75 riales, despu¨¦s de que en su debut del pasado 11 de diciembre registrase un alza del 10% respecto de los 32 riales de precio de su OPV, hasta los 35,2 riales, y llegase a subir en las sesiones inmediatamente posteriores a su debut hasta los 38 riales.
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