S&P mejora el ¡®rating¡¯ de PRISA tras el acuerdo de refinanciaci¨®n
La agencia eleva tres escalones la nota despu¨¦s de que la empresa pactara aplazar el vencimiento de la deuda hasta marzo de 2025
Standard & Poor¡¯s (S&P) ha mejorado este jueves el rating de PRISA, la empresa editora de EL PA?S. La agencia de calificaci¨®n eleva la nota de la deuda a CCC+ frente al selective default provisional anunciado el mi¨¦rcoles y frente al CC anterior, es decir, lo sube tres escalones respecto a este, seg¨²n ha anunciado en un comunicado a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Esta decisi¨®n se produce despu¨¦s de que el grupo haya cerrado definitivamente el pacto de refinanciaci¨®n de su deuda.
El acuerdo de refinanciaci¨®n supone extender el vencimiento de la deuda de PRISA hasta marzo de 2025, con un coste inicial del 5,5%. Este pacto contempla la amortizaci¨®n de 400 millones de deuda (con lo que la deuda neta total se recorta m¨¢s de un 30%) y establece el marco para una futura separaci¨®n efectiva de los negocios de Educaci¨®n y Media. Con esta refinanciaci¨®n, la compa?¨ªa contar¨¢ con alrededor de 275 millones para hacer frente a sus necesidades de liquidez y al desarrollo de los planes estrat¨¦gicos de sus negocios.
PRISA anunci¨® el pasado 31 de diciembre la conclusi¨®n de la ejecuci¨®n de los acuerdos alcanzados con la totalidad de sus acreedores, lo que conlleva la entrada en vigor de la refinanciaci¨®n y la modificaci¨®n de los t¨¦rminos de su deuda. Ese mismo d¨ªa tambi¨¦n cerr¨® la venta de Santillana Espa?a a Sanoma Corporation, compa?¨ªa finlandesa de medios con presencia en Europa en el sector de la Educaci¨®n.
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