PRISA culmina la refinanciaci¨®n de la deuda y transmite Santillana Espa?a a Sanoma
La deuda total del grupo se recorta m¨¢s de un 30% con la operaci¨®n
El Grupo PRISA, editor de EL PA?S, ha comunicado este jueves a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la culminaci¨®n oficial de dos operaciones clave en el desarrollo de su hoja de ruta estrat¨¦gica. Por una parte, ha concluido la ejecuci¨®n de los acuerdos alcanzados con la totalidad de sus acreedores, lo que conlleva la entrada en vigor de la refinanciaci¨®n y la modificaci¨®n de los t¨¦rminos de su deuda. Por otra, ha cerrado la venta de Santillana Espa?a a Sanoma Corporation, compa?¨ªa finlandesa de medios con presencia en Europa en el sector de la Educaci¨®n.
El acuerdo de refinanciaci¨®n supone extender el vencimiento de la deuda de PRISA hasta marzo de 2025, con un coste inicial del 5,5%. Contempla la amortizaci¨®n de 400 millones de deuda (con lo que la deuda neta total se recorta m¨¢s de un 30%) y establece el marco para una futura separaci¨®n efectiva de los negocios de Educaci¨®n y Media. Con esta refinanciaci¨®n, la compa?¨ªa contar¨¢ con alrededor de 275 millones para hacer frente a sus necesidades de liquidez y al desarrollo de los planes estrat¨¦gicos de sus negocios.
Mientras, la venta de Santillana Espa?a a Sanoma se ha cerrado a un precio de 465 millones de euros, lo que supone un m¨²ltiplo de 9,6 veces sobre el resultado bruto de explotaci¨®n (ebitda) medio del ciclo educativo del periodo 2017/2019, por encima de los m¨²ltiplos de las principales transacciones comparables en el sector. El impacto preliminar de la operaci¨®n en la cuenta de resultados consolidada de PRISA supone un resultado positivo de aproximadamente 360 millones de euros. Ur¨ªa Men¨¦ndez y Morgan Stanley han sido los asesores de PRISA en la operaci¨®n.
Este doble movimiento facilita que el Grupo PRISA se pueda concentrar, de forma prioritaria, en la gesti¨®n y puesta en valor sobre bases firmes y sostenibles de sus dos negocios, Educaci¨®n y Medios. En definitiva, permitir¨¢ acelerar la transformaci¨®n digital de PRISA, centrada tanto en el desarrollo de los sistemas de aprendizaje Ed-Tech en Latinoam¨¦rica como en los modelos de suscripci¨®n en los negocios de Media.
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