Neinor Homes absorbe Quabit para crear un gigante inmobiliario en Espa?a
La nueva firma suma activos por 2.000 millones de euros y suelo para construir 16.000 viviendas
Los consejos de administraci¨®n de las inmobiliarias Neinor Homes y Quabit han dado su visto bueno este lunes a la fusi¨®n de ambas compa?¨ªas. El acuerdo, una absorci¨®n que dejar¨¢ a los accionistas de Quabit con el 7% y a los de Neinor con el restante 93%, crea un gigante del sector con una cartera de suelo disponible suficiente para desarrollar m¨¢s de 16.000 viviendas y unos activos conjuntos de unos 2.000 millones de euros.
La operaci¨®n todav¨ªa deber¨¢ ser refrendada por las juntas de accionistas de ambas compa?¨ªas, lo que suceder¨¢ previsiblemente en marzo o abril. Una vez obtengan luz verde, Neinor Homes, la que lleva la voz cantante en el canje de acciones por su mayor tama?o (los accionistas de Quabit recibir¨¢n una acci¨®n de Neinor Homes por cada 25,9650 acciones de clase A) seguir¨¢ cotizando en el mercado continuo, y ver¨¢ fortalecida su posici¨®n en Espa?a, concretamente en Madrid y la Costa del Sol: el banco de suelo de Quabit destaca por su peso en la zona Centro-Madrid y Corredor del Henares (56%) y M¨¢laga (16%), precisamente las dos principales zonas de actuaci¨®n de Neinor.
El pacto concede una prima cercana al 20% sobre el precio al que cotizaba Quabit, e ir¨¢ unido a una reestructuraci¨®n de la deuda del grupo, ya en marcha. No supondr¨¢ cambios de calado en el organigrama: Borja Garc¨ªa-Egotxeaga seguir¨¢ siendo el consejero delegado de Neinor Homes, mientras que el actual CEO y presidente de Quabit, F¨¦lix Ab¨¢nades, se integrar¨¢ en la estructura de la firma como consejero s¨¦nior.
Consolidaci¨®n del sector
El CEO adjunto, Jordi Argem¨ª, ha recordado que ya hace un a?o auguraban que el sector iba camino de la consolidaci¨®n, y ha se?alado que Neinor ¡°no s¨®lo ha sido capaz de liderar los resultados operativos de los ¨²ltimos a?os, sino tambi¨¦n de liderar este proceso de consolidaci¨®n¡±.
Quabit, la parte m¨¢s vulnerable de la ecuaci¨®n, que hasta septiembre de este a?o perdi¨® 57,4 millones (en el mismo periodo Neinor Homes gan¨® 22 millones) y que lleg¨® a un acuerdo en junio para reestructurar 123 millones de deuda, ha aplaudido la transacci¨®n. ¡°En el contexto actual, la fusi¨®n de Quabit con Neinor es la mejor noticia para los accionistas, acreedores y trabajadores de Quabit¡±, ha defendido su todav¨ªa consejero delegado, F¨¦lix Ab¨¢nades.
Neinor Homes ha contado en la operaci¨®n con el asesoramiento financiero de J.P.Morgan y Deutsche Bank, las encargadas tambi¨¦n de la financiaci¨®n, as¨ª como con la asesor¨ªa legal de Ur¨ªa Men¨¦ndez y PwC, mientras que Quabit recurri¨® a Arcano y Cuatrecasas.
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