La escasez de chips en Asia golpea a la automoci¨®n
La industria del motor se ve obligada a frenar su producci¨®n por la falta de semiconductores en el mercado internacional
No ha pasado ni un a?o de la paralizaci¨®n de las factor¨ªas de aut¨®moviles de todo el mundo y las marcas vuelven a sentirse amenazadas por el mismo suplicio de reducir producci¨®n. La falta de suministro de los diminutos y cada vez m¨¢s empleados chips se est¨¢ convirtiendo ahora en su mayor dolor de cabeza. Los fabricantes de semiconductores no dan abasto con la demanda y la todopoderosa industria automotr...
No ha pasado ni un a?o de la paralizaci¨®n de las factor¨ªas de aut¨®moviles de todo el mundo y las marcas vuelven a sentirse amenazadas por el mismo suplicio de reducir producci¨®n. La falta de suministro de los diminutos y cada vez m¨¢s empleados chips se est¨¢ convirtiendo ahora en su mayor dolor de cabeza. Los fabricantes de semiconductores no dan abasto con la demanda y la todopoderosa industria automotriz debe coger n¨²mero y esperar en la cola tras las marcas de computadoras, tel¨¦fonos inteligentes y de consolas de videojuegos que, lejos de reducir ventas, han registrado un boom con las restricciones pand¨¦micas y las Navidades.
En diciembre advirtieron las marcas presentes en China e India del problema, convertido en un contratiempo global en apenas semanas. Volkswagen tiene afectada, entre otras, su planta de Wolfsburgo, el cuartel general del grupo. Mercedes, la suya de Rasttat. Honda reduce la producci¨®n en Reino Unido. Audi ha anulado turnos de trabajo en sus instalaciones mexicanas. Son solo unos pocos ejemplos de una afectaci¨®n a casi toda la familia automotriz. Las plantas de Seat en Martorell y de Ford en Almussafes son de momento las ¨²nicas plantas espa?olas perjudicadas por un par¨®n que amenaza con impedir el ensamblaje de un mill¨®n de veh¨ªculos en todo el mundo, seg¨²n las previsiones de Oxford Economics. El colapso de la cadena de suministro de 2020 por la covid ya dej¨® sin producir 14 millones de unidades.
Esos semiconductores que ahora se echan en falta digieren los 100 millones de l¨ªneas de c¨®digo de programaci¨®n que controlan un veh¨ªculo de hoy. Son b¨¢sicos para las unidades centrales electr¨®nicas de los coches o para controlar su tracci¨®n. Pero tambi¨¦n est¨¢n sufriendo retrasos de hasta diez semanas los chips para conexiones de WIFI y bluetooth. La mayor digitalizaci¨®n de los veh¨ªculos, influida por la irrupci¨®n de coches el¨¦ctricos e h¨ªbridos, no hace m¨¢s que incrementar la dependencia.
Las plantas de Seat en Martorell y de Ford en Almussafes son de momento las ¨²nicas plantas espa?olas afectadas
¡°Habr¨¢ efectos en los vol¨²menes en el primero y quiz¨¢s en el segundo trimestre de 2021¡±, se?ala a este diario el Grupo Volkswagen, que no descarta la posibilidad de tener que tomar nuevas medidas en funci¨®n de c¨®mo evolucione la crisis, si bien admite no tener mucho que hacer para resolver la situaci¨®n. ¡°La relajaci¨®n de la situaci¨®n del suministro depende en gran parte de la industria de semiconductores¡±, apunta.
La cuesti¨®n no ata?e ¨²nicamente a las marcas de coches. Sus principales proveedores notan igualmente las estrecheces de no recibir semiconductores. Bosch, Continental o Valeo son solo algunos ejemplos que han confirmado afectaciones.
Mientras la industria automotriz sufre las tensiones de la situaci¨®n, la taiwanesa TSMC (entre sus clientes estaban Apple y Qualcomm y se acaba de sumar Intel), el mayor productor de chips del mundo, se frota las manos con las mejores ventas y ganancias trimestrales de su historia y vaticina crecimientos en los pr¨®ximos a?os. Corea del Sur estima poder elevar este a?o sus exportaciones de chips un 10%. Y el ¨ªndice del sector de semiconductores de Filadelfia anda desbocado, con una capitalizaci¨®n un tercio superior a los niveles precovid.
¡°Lo que estamos generando es un rendimiento r¨¦cord, y lo que estamos gastando para aumentar eso es el doble de lo que gastamos en 2020¡±, se?alaba a Bloomberg el responsable de la divisi¨®n para la automoci¨®n de Globalfoundries, Mike Hogan, que hasta ahora ofrec¨ªa una peque?a porci¨®n de su producci¨®n al sector y ahora ha detectado un objetivo.
Uno de los or¨ªgenes del problema es la ca¨ªda del mercado y de la producci¨®n que el sector de la automoci¨®n sufri¨® el a?o pasado, lo que forz¨® a la automoci¨®n a reducir inventarios y comandas. Para asumir ese traspi¨¦, los fabricantes de semiconductores redujeron sus encargos a sus fundidoras. El problema ha sido despu¨¦s normalizar la producci¨®n. ¡°Arrancar una planta de ese tipo no es como hacer churros. Es un proceso muy complejo que responde a cuestiones nanom¨¦tricas, con una industria muy sofisticada y eficiente, pero tambi¨¦n muy planificada. Y no se pueden acumular existencias porque son extremadamente caras¡±, se?ala el profesor de Esade Xavier Farr¨¦s. En resumen, pueden pasar meses hasta restablecer la normalidad.
Una batalla geopol¨ªtica
A esos factores de producci¨®n se le suman otros. El sector de los semiconductores tambi¨¦n se ha visto afectado por la batalla geopol¨ªtica entre Estados Unidos y China. Estos peque?os componentes desempe?an un papel central en la creciente confrontaci¨®n entre ambas superpotencias. La din¨¢mica se retroalimenta: mientras los primeros tratan de ralentizar la emergencia tecnol¨®gica de los segundos, estos aprietan para lograr cuanto antes la autosuficiencia en esta industria clave, una aspiraci¨®n todav¨ªa fuera de su alcance.
Las cifras oficiales demuestran la importancia que China otorga a los semiconductores, los cuales representan su primera importaci¨®n. En 2018, el gigante asi¨¢tico adquiri¨® 312.000 millones de d¨®lares (266.500 millones de euros) de estos productos, de acuerdo a datos de sus aduanas, casi un 25% m¨¢s de lo que gast¨® en petr¨®leo. Para impulsar la producci¨®n dom¨¦stica, el Gobierno tambi¨¦n ha movilizado grandes sumas de capital: en octubre de 2019 inici¨® un fondo espec¨ªfico por valor de 204.000 millones de yuanes (26.000 millones de euros).
Estados Unidos, por su parte, golpea. El pasado mes de agosto, el Departamento de Comercio limit¨® las exportaciones de sus empresas al principal productor chino, SMIC, alegando que sus componentes corr¨ªan un ¡°riesgo inaceptable¡± de acabar siendo empleados ¡°con fines militares¡±. Esto supuso un varapalo para SMIC, dado que m¨¢s de la mitad de su equipamiento industrial procede del pa¨ªs.
Estas presiones, que amenazan con romper la cadena global de suministro en dos, han tenido un fuerte impacto en el mercado de los semiconductores. Por un lado, los obst¨¢culos burocr¨¢ticos entre China y EEUU han creado cuellos de botella en muchas l¨ªneas, mermando la capacidad productiva de un sector altamente globalizado. Muchos de los actores, adem¨¢s, han alimentado el bloqueo al aumentar sus compras para cargarse de existencias; una estrategia con la que pretenden blindarse ante la posibilidad de que las condiciones industriales vayan a peor, a causa de unas relaciones bilaterales para las que no hay perspectivas de mejora.
Del ¡®justo a tiempo al riesgo de acopio y la subida de precios
La automoci¨®n ve c¨®mo el modelo de producci¨®n que le ha servido durante las ¨²ltimas d¨¦cadas, basado en el denominado en ingl¨¦s 'just in time' ¡ªjusto a tiempo¡ª para evitar acopios de materiales queda amenazado. ¡°La actual situaci¨®n, como la que ocurri¨® con el incendio de la planta de Faurecia [en Barcelona en noviembre de 2019], pone de manifiesto que ese modelo de suministro de poco almacenaje cuando hay otros sectores implicados est¨¢ fallando y las empresas van a tener que replantearse lo que hacen¡±, apunta Bego?a Cristeto, responsable de automoci¨®n en Espa?a para KPMG.
El proveedor holand¨¦s de chips NXP Semiconductors ha advertido que deber¨¢ elevar los precios de los chips debido al ¡°significativo incremento¡± de los costes de la materia prima, explicaba la agencia Reuters. Las urgencias para resolver el problema pueden acabar aumentando el efecto l¨¢tigo que la rotura de las cadenas de suministro ha generado sobre la automoci¨®n.
Un art¨ªculo de la consultora IHS Market describ¨ªa la situaci¨®n como una ¡°tormenta perfecta¡± en la que los suministradores habr¨ªan automatizado un incremento de las tarifas de no ser porque los contratos del ejercicio ya estaban en vigor, pero a partir de ahora podr¨ªan plantearse acuerdos menos largos. ¡°No hay se?ales de una pr¨®xima crisis de asignaci¨®n de chips a largo plazo, sin embargo, hay un riesgo real de que se desarrolle una crisis de distribuci¨®n como en 2010 si los proveedores y los fabricantes de autom¨®viles comienzan a tener p¨¢nico al enfrentarse a plazos de entrega prolongados y ordenan m¨¢s de lo que necesitan¡±, apuntaba la prestigiosa compa?¨ªa de an¨¢lisis.