Iberdrola lanza una emisi¨®n de bonos h¨ªbridos por valor de 2.000 millones para financiar dos parques e¨®licos marinos

Iberdrola ha lanzado este martes la emisi¨®n de un bono h¨ªbrido por importe de 2.000 millones de euros, la mayor hasta la fecha. La operaci¨®n se ha estructurado en dos tramos, ambos perpetuos, pero con una fecha de recompra a los seis a?os, en el primer tramo, y a los nueve a?os, en el segundo. Posteriormente, podr¨¢ recomprarlos con periodicidad anual en cada caso, coincidiendo con la fecha de pago de los cupones.

El cup¨®n ha quedado fijado en el 1,45% y en el 1,825%, respectivamente. Ambos se hallan por debajo del cup¨®n m¨ªnimo pagado hasta la fecha por la compa?¨ªa en una operaci¨®n de estas caracter¨ªsticas (1,874% en el tramo a 5,5 a?os emitido el pasado mes de noviembre). Estas condiciones resultan muy ventajosas al tratarse de un instrumento subordinado, cuya amortizaci¨®n y pago de cupones dependen de la decisi¨®n del emisor, seg¨²n la empresa.

El importe de 2.000 millones de euros coincide con las necesidades establecidas para 2021 por el plan inversor de Iberdrola en este tipo de financiaci¨®n. As¨ª, en apenas un mes, el grupo ya habr¨ªa cumplido su objetivo en este sentido para el presente ejercicio. Adem¨¢s, los bonos h¨ªbridos computan como capital en un 50%, de acuerdo con la metodolog¨ªa de las principales agencias de rating, con lo que esta operaci¨®n contribuye a mantener las calificaciones crediticias del grupo.

La demanda registrada ha reflejado el enorme inter¨¦s del mercado, hasta superar los 10.000 millones de euros, lo que supone m¨¢s que quintuplicar la oferta inicial. Ello ha sido posible por la participaci¨®n de m¨¢s de 380 inversores cualificados. La colocaci¨®n ha corrido a cargo de Citi, BBVA, Bank of America, Goldman Sachs, Cr¨¦dit Suisse, Santander, Natixis y Natwest, entre otros.

Los fondos obtenidos se utilizar¨¢n para financiar y refinanciar los parques e¨®licos marinos de Saint-Brieuc (Francia), que contar¨¢ con una potencia instalada de 496 megavatios (MW); y Baltic Eagle (Alemania), con una capacidad de 476 MW. Adem¨¢s, Iberdrola ha anunciado tambi¨¦n este martes que ha preseleccionado a Siemens Gamesa, empresa en la que ten¨ªa una participaci¨®n hasta hace poco, como proveedor preferente de East Anglia Hub, un macrocomplejo e¨®lico marino en aguas del Reino Unido.

Estos proyectos se enmarcan dentro del plan de 75.000 millones de euros de inversi¨®n lanzado por Iberdrola para el periodo 2020-2025. De este importe, la mayor parte se destinar¨¢ al crecimiento en renovables ¡ªpara duplicar la capacidad hasta los 60 GW en 2025¡ª, nuevas redes inteligentes y m¨¢s capacidad de almacenamiento, con lo que un 80% del plan corresponder¨ªa a inversiones sostenibles, seg¨²n los criterios de la Uni¨®n Europea.

Con esta nueva emisi¨®n, la compa?¨ªa presidida por Ignacio S¨¢nchez Gal¨¢n ha emitido 24.000 millones de euros en financiaci¨®n verde, de los que m¨¢s de 15.000 millones corresponden a financiaci¨®n verde y, alrededor de 9.000 millones, a l¨ªneas de cr¨¦dito sujetas a criterios de sostenibilidad. La operaci¨®n sit¨²a a Iberdrola como mayor grupo emisor de bonos verdes del mundo.