El Santander pagar¨¢ 550 millones para hacerse con el 8,3% de su filial mexicana y sacarla de Bolsa

El Banco Santander ha anunciado este viernes su intenci¨®n de lanzar una oferta p¨²blica de adquisici¨®n en efectivo para recomprar todas las acciones de Santander M¨¦xico en manos de minoritarios que no posee. Estas acciones representan el 8,3% del capital social de la filial mexicana. En la junta general de accionistas de este viernes, la compa?¨ªa informar¨¢ de la evoluci¨®n del negocio en el primer trimestre de 2021 y anunciar¨¢ que el consejo pretende retomar una pol¨ªtica de remuneraci¨®n a los accionistas que ronde entre el 40% y el 50% del beneficio ordinario del grupo.

En la compra de las acciones de filial mexicana la compa?¨ªa ofrece 24 pesos mexicanos (unos 0,98 euros) por acci¨®n a los accionistas que acepten la oferta. Dicho precio supone una prima del 24,3% sobre el precio de cierre de las acciones de Santander M¨¦xico el pasado jueves y del 23,6% sobre el precio promedio ponderado de las ¨²ltimas 30 sesiones, seg¨²n informa la compa?¨ªa en un comunicado. La compra de las acciones conlleva una inversi¨®n cercana a los 550 millones de euros y la formalizaci¨®n de la transacci¨®n est¨¢ prevista para ¡°el segundo o el tercer trimestre¡± de este a?o. El banco prev¨¦ que la transacci¨®n tenga un retorno sobre el capital invertido de aproximadamente el 14%, y que mejore el beneficio por acci¨®n un 0,8% en 2023, seg¨²n se informa en una nota de prensa.

No es la primera vez que la entidad de origen c¨¢ntabro lanza una propuesta a los accionistas de su filial mexicana para hacerse con sus acciones en la entidad. En septiembre de 2019, el Santander ya lanz¨® una oferta de canje de t¨ªtulos de Santander M¨¦xico por participaciones del grupo que result¨® en un incremento del 75% al 91,7% en el porcentaje del capital en manos del banco espa?ol. Ahora, de lo que trata es de hacerse con el 8,3% que a¨²n flota libremente en el mercado y que el banco presidido por Ana Bot¨ªn quiere tener en sus manos.

¡°La operaci¨®n valora las acciones de Santander M¨¦xico a un precio en l¨ªnea con el precio objetivo medio de los analistas para los pr¨®ximos 12 meses y ofrecer¨¢ a los accionistas de la entidad mexicana la posibilidad de desinvertir en un valor con liquidez limitada¡±, apunta la entidad en el comunicado en el que ha anunciado la oferta. ¡°Tambi¨¦n es positiva para los accionistas del Santander, ya que mejora la capacidad de crecimiento y de generaci¨®n de capital del grupo. Adem¨¢s, es consistente con la estrategia del grupo de asignar su capital a pa¨ªses con mayor potencial de crecimiento¡±.

M¨¦xico es, subraya la direcci¨®n del banco, ¡°uno de los mercados principales del grupo y ofrece buenas perspectivas a largo plazo¡±. El Santander ha apuntado en diversas ocasiones a M¨¦xico, junto con Espa?a, el Reino Unido, Brasil o Estados Unidos como pa¨ªses clave para su negocio.