Iberdrola ampl¨ªa capital en su filial estadounidense por 3.300 millones y da entrada a Qatar
La operaci¨®n permitir¨¢ a Avangrid financiar la adquisici¨®n de PNM Resources
Avangrid, filial estadounidense de Iberdrola, ampliar¨¢ capital por valor de 4.000 millones de d¨®lares (3.287 millones de euros) y dar¨¢ entrada a Qatar Investment Authority (QIA), que suscribir¨¢ el 18,5%, lo que supone tomar el 4% del capital. Esta ampliaci¨®n tiene el objetivo de financiar su plan de inversiones y la adquisici¨®n de PNM Resources. El importe de la ampliaci¨®n estar¨¢ dirigido, en concreto, a amortizar el pr¨¦stamo efectuado por Iberdrola a Avangrid por 3.000 millones. QIA, que posee el 8,75% del capital de Iberdrola, invertir¨¢ 740 millones de d¨®lares (unos 608 millones de euros) en la operaci¨®n. Avangrid cuenta con un plan de crecimiento futuro con m¨¢s de 20.000 millones de d¨®lares (unos 16.541 millones de euros) de inversiones org¨¢nicas hasta 2025.
Avangrid alcanz¨® el acuerdo para la adquisici¨®n de PNM Resources por 3.663,5 millones e Iberdrola se compromet¨ªa a adquirir el 100% del capital de PNM a cambio de un precio en efectivo pagadero a sus accionistas de 50,3 d¨®lares por acci¨®n (unos 42,2 euros). El valor de empresa ser¨ªa de aproximadamente 8.300 millones de d¨®lares (unos 7.007 millones de euros), considerando una deuda neta m¨¢s ajustes de aproximadamente 4.000 millones de d¨®lares (unos 3.377 millones de euros).
Una de las mayores energ¨¦ticas de EE UU
La operaci¨®n supone la creaci¨®n de una de las mayores compa?¨ªas del sector de EE UU, con diez el¨¦ctricas reguladas en seis Estados (Nueva York, Connecticut, Maine, Massachusetts, Nuevo M¨¦xico y Texas) y el tercer operador de renovables del pa¨ªs, con una presencia total en 24 Estados. La combinaci¨®n de Avangrid y PNM da lugar a aproximadamente 4,1 millones de puntos de suministro. En la actualidad cuenta con 1.900 megavatios (MW) renovables y 1.400 MW en cartera, adem¨¢s de haber iniciado la actividad comercial en Texas.
La compa?¨ªa espa?ola ha indicado que la operaci¨®n ¡°reforzar¨¢ la alianza estrat¨¦gica¡± entre Iberdrola y QIA, que posee el 8,75% del capital de Iberdrola, Seg¨²n el consejero delegado, Mansoor Al-Mahmoud, el grupo comparte ¡°una visi¨®n com¨²n con Iberdrola para un futuro bajo en carbono. Nuestra inversi¨®n en Avangrid es una muestra m¨¢s de la estrategia de QIA para aumentar el tama?o de nuestra cartera en Estados Unidos, as¨ª como de nuestro compromiso de apoyar la descarbonizaci¨®n a trav¨¦s de inversiones de impacto ambiental y social¡±.
Por su parte, el consejero delegado de Avangrid, Dennis V. Arriola, consider¨® que las importantes inversiones de Iberdrola y QIA ¡°demuestran una gran confianza¡± en la estrategia de la energ¨¦tica estadounidense y ¡°ayudar¨¢n a financiar su camino para convertirse en la principal empresa de energ¨ªa sostenible de Estados Unidos¡±.
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