Hyatt compra el grupo hotelero Apple Leisure Group por 2.300 millones

La hotelera estadounidense Hyatt Hotels Corporation ha alcanzado un acuerdo para comprar Apple Leisure Group (ALG) por 2.700 millones de d¨®lares (2.300 millones de euros) a los fondos KKR y KSL Capital Partners, actuales propietarios de la cadena hotelera especializada en resorts y tambi¨¦n con sede en EE UU. La parte compradora espera que la operaci¨®n se complete en el cuarto trimestre de este a?o, dependiendo de las condiciones y de las aprobaciones pertinentes por parte de los supervisores del mercado para la adquisici¨®n. El negocio de ALG continuar¨¢ estando dirigido por su actual consejero delegado, Alejandro Reynal, que se convertir¨¢ en miembro del equipo de liderazgo ejecutivo de Hyatt y reportar¨¢ directamente al consejero delegado de Hyatt, Mark Hoplamazian.

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Con la compra, Hyatt espera ampliar su liderazgo en el segmento de todo incluido de lujo y el alcance en los diferentes mercados, en especial en Europa, seg¨²n ha destacado Hoplamazian en un comunicado. ALG opera en el mercado a trav¨¦s de varias firmas, entre las que destaca la gestora AMResorts, centrada en centros vacacionales de lujo. Estos se comercializan bajo marcas como Dreams o Secrets, ambas presentes en Espa?a con establecimientos en Canarias y Baleares. No obstante, es con la marca Alua con la que tiene mayor presencia en Europa, con un total de 35 establecimientos en Espa?a, seg¨²n su p¨¢gina web, que mayoritariamente son hoteles de cuatro estrellas.

En total, la cartera de ALG suma m¨¢s de 33.000 habitaciones y ha crecido de nueve resorts en 2007 a aproximadamente 100 propiedades para finales del 2021, con una cartera de otros 24 proyectos en desarrollo. Su principal escenario de operaciones es el Caribe. Unlimited Vacation Club, su programa de fidelizaci¨®n de clientes, cuenta con m¨¢s de 110.000 miembros, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 18% en los ¨²ltimos cinco a?os. En 2017, la empresa fue adquirida por KKR y KSL a otro fondo, Bain Capital, por un precio que no trascendi¨®.

Cuando se complete la transacci¨®n, Hyatt ofrecer¨¢ la cartera ¡°m¨¢s grande de resorts todo incluido de lujo en el mundo¡±, seg¨²n el comunicado difundido por la cadena hotelera. Concretamente, destaca que duplicar¨¢ su huella global de resorts, convirti¨¦ndose en el operador m¨¢s grande de hoteles de lujo en M¨¦xico y el Caribe. Tambi¨¦n ampliar¨¢ su presencia en Europa en un 60%. La adquisici¨®n extender¨¢ la presencia de la marca Hyatt a 11 nuevas localizaciones.

M¨¢s del 80% de la compra se financiar¨¢ con una combinaci¨®n de efectivo disponible (unos 1.000 millones de d¨®lares) y refinanciaci¨®n de la deuda de la compa?¨ªa. La compa?¨ªa asegura igualmente que dispone de unos 500 millones de d¨®lares (424 millones de euros) de financiaci¨®n de capital y que ha logrado un compromiso de financiaci¨®n de hasta 1.700 millones de d¨®lares con el banco J.P. Morgan.

Hyatt Hotels Corporation, con sede en Chicago, es una de las mayores cadenas mundiales. A cierre del primer semestre de este a?o, contaba con una cartera de m¨¢s de 1.000 hoteles y complejos de todo incluido en 68 pa¨ªses, repartidos en los cinco continentes. La pandemia y sus consecuencias sobre el sector tur¨ªstico han favorecido la efervescencia de operaciones corporativas en el sector hotelero en los ¨²ltimos meses. En paralelo a la compra, Hyatt ha recordado que mantiene su plan de vender propiedades (manteniendo la marca y la gesti¨®n de los hoteles) por un importe de hasta 1.500 millones de d¨®lares solo en 2021.