Telef¨®nica cierra la venta del 60% de su filial de fibra en Colombia a KKR

Telef¨®nica Colombia ha cerrado el acuerdo alcanzado con InfraCo, una sociedad colombiana controlada por el fondo KKR, para venderle activos de fibra ¨®ptica por unos 200 millones de d¨®lares (180 millones de euros al cambio actual) y crear una empresa conjunta para desplegar y ofrecer fibra ¨®ptica en unas 90 ciudades del pa¨ªs sudamericano, seg¨²n ha comunicado la operadora este mi¨¦rcoles a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV),

La transacci¨®n se anunci¨® el pasado mes de julio y consiste en la venta de ciertos activos de fibra ¨®ptica propiedad de Telef¨®nica Colombia ¡ªparticipada en un 32,5% por el Estado colombiano y por un 67,5% por la empresa espa?ola¡ª para la prestaci¨®n de servicios mayoristas de conectividad por parte InfraCo, para el desarrollo de actividades de despliegue de red de fibra ¨®ptica y otros servicios asociados.

Telef¨®nica Colombia ha recibido como contrapartida 200 millones de d¨®lares y un 40% de las acciones de una sociedad espa?ola controlada por KKR (HoldCo), el accionista ¨²nico de InfraCo

La valoraci¨®n impl¨ªcita de HoldCo derivada de la transacci¨®n se estima en 500 millones de d¨®lares, lo que supone unos 400 millones de euros al cambio que ofrece la propia operadora en el comunicado (1 euros a 1,25 d¨®lares), aunque al cambio de hoy (1,136 d¨®lares) el importe ronda los 440 millones. ¡°Esta operaci¨®n se enmarca dentro de la pol¨ªtica activa de gesti¨®n de cartera del grupo Telef¨®nica, basada en una estrategia de creaci¨®n de valor y optimizaci¨®n del retorno sobre el capital¡±, explica el grupo espa?ol de telecomunicaciones.

En su d¨ªa ambas empresas explicaron que se trata de un acuerdo con el que las compa?¨ªas llevar¨¢n internet de fibra ¨®ptica a cerca de 90 ciudades de Colombia durante los pr¨®ximos tres a?os ¡°con una red que cubrir¨¢ 4,3 millones de Unidades Inmobiliarias Pasadas (UIPs)¡±. El Gobierno colombiano se ha propuesto alcanzar el 70% de los hogares conectados y mejorar la velocidad en la conectividad del pa¨ªs.

Los resultados de esta sociedad, en la que KKR adquirir¨¢ una participaci¨®n mayoritaria del 60% y Telef¨®nica Colombia el 40% restante, contribuir¨¢n adem¨¢s a avanzar en el prop¨®sito de eliminar las desigualdades en la transformaci¨®n digital en las zonas m¨¢s apartadas del pa¨ªs. Telef¨®nica Colombia, que cuenta con m¨¢s de 380.000 clientes de su servicio de fibra con velocidades sim¨¦tricas de hasta 500MB, aportar¨¢ a esta nueva sociedad su actual infraestructura de fibra ¨®ptica al hogar con la que llega a 50 ciudades y municipios.

Plan de desinversiones

La operaci¨®n se enmarca en un plan de desinversiones que Telef¨®nica est¨¢ ejecutando para reducir su endeudamiento. En esa l¨ªnea, la operadora cerr¨® la venta de un 60% del capital de su veh¨ªculo de inversi¨®n en fibra en Chile a la propia KKR, valorado en unos 800 millones de euros, con una reducci¨®n de deuda de 400 millones.

Asimismo, Telef¨®nica y el grupo financiero canadiense Caisse de d¨¦p?t et placement du Qu¨¦bec (CDPQ) alcanzaron en marzo un acuerdo para la construcci¨®n, desarrollo y explotaci¨®n de una red mayorista de fibra ¨®ptica neutral e independiente en Brasil, a trav¨¦s de la sociedad FiBrasil Infraestrutura e Fibra ?tica SA (FiBrasil). Cada socio tiene un 50% del capital de la empresa, que prev¨¦ extender la fibra a cerca de seis millones de unidades inmobiliarias en 2024. En Alemania, Telef¨®nica ha empezado a desplegar fibra a trav¨¦s del veh¨ªculo de inversi¨®n UGG, participado por Allianz. El objetivo es desplegar esta infraestructura en cerca de 2,2 millones de hogares, especialmente en las zonas rurales.