Ferrovial vende Amey, su negocio de servicios en el Reino Unido, valorado en 454 millones

Ferrovial suma y sigue en su proceso de desinversi¨®n de la rama de servicios a la vez que incrementa su negocio de construcci¨®n de infraestructuras. Este martes ha comunicado al mercado a trav¨¦s de la CNMV un acuerdo para la venta del 100% del Grupo Amey, negocio de servicios en Reino Unido, a una sociedad controlada por fondos gestionados por One Equity Partners, que ha realizado la transacci¨®n junto a su socio Buckthorn Partners. ¡°La operaci¨®n representa ...

Ferrovial suma y sigue en su proceso de desinversi¨®n de la rama de servicios a la vez que incrementa su negocio de construcci¨®n de infraestructuras. Este martes ha comunicado al mercado a trav¨¦s de la CNMV un acuerdo para la venta del 100% del Grupo Amey, negocio de servicios en Reino Unido, a una sociedad controlada por fondos gestionados por One Equity Partners, que ha realizado la transacci¨®n junto a su socio Buckthorn Partners. ¡°La operaci¨®n representa un valor de empresa de 400 millones de libras, aproximadamente 454 millones de euros, y un valor estimado de las acciones de 278 millones, teniendo en cuenta las estimaciones de deuda neta y capital circulante a diciembre de 2022¡å.

La compa?¨ªa de concesiones y construcci¨®n espa?ola estima que lograr¨¢ unas plusval¨ªas de unos 50 millones tras reflejar en su cuenta de resultados las diferencias de conversi¨®n de moneda y las coberturas de tipos de inter¨¦s. La venta se estructura a trav¨¦s de un pago de 124 millones de euros y un pr¨¦stamo del vendedor de 154 millones reembolsables en los pr¨®ximos cinco a?os con un inter¨¦s del 6% anual (que se incrementar¨¢ hasta el 8% despu¨¦s del tercer a?o).

El cierre est¨¢ sujeto a la aprobaci¨®n de la operaci¨®n de las autoridades brit¨¢nicas y a la segregaci¨®n del negocio de tratamiento de residuos de Amey en el Reino Unido, que permanecer¨ªa en el grupo Ferrovial. Se espera que la operaci¨®n se cierre en 2022.

Ferrovial lleva tiempo desprendi¨¦ndose de sus negocios de prestaci¨®n de servicios. En febrero de este a?o cerr¨® la venta de su negocio de conservaci¨®n y mantenimiento de infraestructuras en Espa?a por una cifra de 170 millones de euros, m¨¢s 50 millones en variables al grupo portugu¨¦s Portobello Capital. Meses antes hab¨ªa hecho lo mismo con su negocio de Medioambiente en Espa?a y Portugal, vendido a PreZero International ¨Dempresa de Grupo Schwarz¨D, una operaci¨®n que le report¨® unas plusval¨ªas de 317 millones de euros.

En Reino Unido, Ferrovial est¨¢ estudiando la venta de su participaci¨®n del 25% en el aeropuerto londinense de Heathrow, el mayor aer¨®dromo de Reino Unido, seg¨²n inform¨® este verano Reuters citando dos fuentes cercanas al proceso. La constructora espa?ola, que oficialmente se ha negado a hacer ning¨²n comentario, habr¨ªa mantenido ya conversaciones preliminares con asesores externos para colocar esta participaci¨®n.

Actividad constructora

En sentido inverso, el grupo est¨¢ intensificando su apuesta por el negocio norteamericano de construcci¨®n y explotaci¨®n de infraestructuras, al calor de los planes de est¨ªmulo del Gobierno de Joe Biden. Adem¨¢s de las concesiones de autopistas en funcionamiento y de su participaci¨®n en el proyecto para modernizar el aeropuerto JFK de Nueva York, su filial en el pa¨ªs, Webber, ha conseguido en los ¨²ltimos meses varios contratos en autopistas por valor de 800 millones de euros.

En Canad¨¢, el 15 de septiembre anunciaba que ha sido seleccionada para construir 6,7 kil¨®metros de la Ontario Line South Civil, una ampliaci¨®n del Metro de Toronto. El importe de esa operaci¨®n se mantiene en secreto, pero se estima que el proyecto total, con 15,9 kil¨®metros y 15 estaciones, est¨¢ valorado en entre 9.600 y 10.200 millones de d¨®lares canadienses (de 7.300 a 7.750 millones de euros). A finales de septiembre tambi¨¦n se adjudicaba la ampliaci¨®n de una autopista en Texas por 118 millones.