Ferrovial vende su negocio de medio ambiente al grupo alem¨¢n Schwarz

Ferrovial ha llegado a un acuerdo para la venta de su negocio de Medio Ambiente en Espa?a y Portugal a PreZero, compa?¨ªa del grupo alem¨¢n Schwarz. La operaci¨®n se produce en el marco del proceso de desinversi¨®n de Ferrovial Servicios, divisi¨®n de la que el negocio de medio ambiente qued¨® desgajada para facilitar la negociaci¨®n y venta. La transacci¨®n, que comprende el traspaso de la recogida de basuras, tratamiento y reciclaje de residuos, alcanza un valor de 1.133 millones de euros, que incluye capital y deuda, y supone una plusval¨ªa de alrededor de 317 millones, asumiendo un equity value de 950 millones en el momento de la firma, que podr¨ªa variar ligeramente por ajustes contables. El cierre final de la transacci¨®n queda pendiente de las condiciones habituales y de los permisos regulatorios por parte de las autoridades europeas y se espera que tenga lugar en la segunda mitad de 2021.

El ¨¢rea de Medio Ambiente de Ferrovial report¨® en 2020 unas ventas anuales de 1.018 millones, un resultado bruto de explotaci¨®n de 130 millones de euros (incluyendo dividendos) y su cartera alcanz¨® los 2.177 millones a cierre del a?o. La compa?¨ªa cuenta con una plantilla de 16.000 empleados. Ofrece servicios esenciales de tratamiento y reciclaje para clientes p¨²blicos y privados, gracias a la gesti¨®n de 140 plantas, donde procesa 5,6 millones de toneladas de residuos cada a?o. Adem¨¢s, realiza la limpieza viaria, la recogida selectiva y el mantenimiento de ¨¢reas verdes en m¨¢s de 600 municipios en toda Espa?a para m¨¢s de 15 millones de ciudadanos.

¡°Esta operaci¨®n supone un avance del plan estrat¨¦gico Ferrovial, centrado en el desarrollo de infraestructuras sostenibles¡±, ha se?alado en un comunicado Ignacio Madridejos, consejero delegado de la compa?¨ªa, ¡°las nuevas tecnolog¨ªas, los cambios de los h¨¢bitos de los ciudadanos y las demandas sociales hacen necesario este enfoque para seguir creando valor para nuestros accionistas, los grupos de inter¨¦s de la compa?¨ªa y las comunidades en las que operamos¡±. ¡°Estamos satisfechos por dejar nuestro negocio de Servicios Medioambientales en Espa?a y Portugal en las manos de PreZero. una compa?¨ªa internacional en gesti¨®n de residuos con los m¨¢s altos est¨¢ndares ESG [medioambientales, sociales y de gobierno corporativo, por sus siglas en ingl¨¦s]¡±, ha a?adido. ferrovial cont¨® con la intermediaci¨®n de Morgan Stanley y el asesoramiento de Ur¨ªa y Men¨¦ndez.

¡°La adquisici¨®n prevista es el siguiente paso en la expansi¨®n de PreZero, con ella queremos extender nuestras actividades en el sur de Europa. Ferrovial es una compa?¨ªa excelentemente bien posicionada en el terreno de la gesti¨®n medioambiental y complementa idealmente la cartera de inversiones de PreZero. En este proceso, anticipamos valiosas sinergias y un punto de arranque adicional para un mayor desarrollo de la econom¨ªa circular en Europa¡±, explic¨® Thomas Kyriakis, consejero delegado de PreZero. La empresa pertenece al grupo alem¨¢n Schwarz, un proveedor de servicios medioambientales internacional con unos 13.000 empleados y unas 280 localizaciones en Europa y Norteam¨¦rica. Schwarz pujo frente al tambi¨¦n grupo alem¨¢n Remondis y el franc¨¦s Prapec.

Nuevo rumbo estrat¨¦gico

Ferrovial realiz¨® meses atr¨¢s una revisi¨®n estrat¨¦gica de todos los negocios, encaminada a centrar el futuro de la compa?¨ªa en las infraestructuras, la primera fuente de valor y rentabilidad para sus accionistas. Como resultado de esta decisi¨®n, clasific¨® como ¡°disponible para la venta¡± todos su negocio de Servicios. En esta misma direcci¨®n, la compa?¨ªa adopt¨® el Plan Horizon 24, una estrategia para el periodo 2020-2024 que sit¨²a el foco prioritario de Ferrovial en la promoci¨®n, construcci¨®n y gesti¨®n de infraestructuras, junto a negocios en movilidad, agua y electrificaci¨®n.

El plan persigue una rentabilidad basada en crecimientos anuales del 11% del ebitda (resultado bruto de explotaci¨®n) con un enfoque decidido hacia la excelencia, la sostenibilidad, la innovaci¨®n, la eficiencia y la selecci¨®n de negocios y mercados. La venta del negocio de Medio Ambiente en Espa?a y Portugal constituye un nuevo paso adelante en el proceso de desinversi¨®n de Ferrovial Servicios, tras la venta de Broadspectrum, con operaciones en Australia y Nueva Zelanda, en junio de 2020. La desinversi¨®n en el resto de los negocios de Ferrovial Servicios contin¨²a su curso en Reino Unido, Espa?a, Chile y Estados Unidos, principales mercados donde la compa?¨ªa cuenta con actividades en este negocio.

En esas coordenadas, el grupo que preside Rafael del Pino tambi¨¦n contempla la alianza con la divisi¨®n de servicios de Acciona para integrar los negocios en Espa?a, con la excepci¨®n de los de medio ambiente, como adelant¨® EL PA?S.