PRISA analiza alternativas para reducir su deuda

El grupo PRISA (editor de EL PA?S) ha informado al supervisor burs¨¢til espa?ol que est¨¢ buscando alternativas para reducir su pasivo y rebajar el coste de la deuda. Los gastos financieros a?aden presi¨®n a las cuentas del grupo despu¨¦s de las ¨²ltimas subidas de tipos del Banco Central Europeo (BCE), que ha situado el eur¨ªbor en el 2,6%. ¡°En relaci¨®n con las noticias aparecidas en diversos medios de comunicaci¨®n, la Sociedad informa de que est¨¢ actualmente analizando distintas alternativas estrat¨¦gicas con la finalidad de reducir la deuda financiera del grupo PRISA y los costes financieros asociados con la misma, sin que hasta la fecha se haya adoptado ninguna decisi¨®n¡±, ha informado la compa?¨ªa editorial al supervisor burs¨¢til.

El grupo realiza esta comunicaci¨®n a la CNMV despu¨¦s de que algunos medios de comunicaci¨®n publicaran esta semana que estudia una ampliaci¨®n de capital para anticipar el pago de un tramo de la deuda para rebajar el gasto en intereses, ya que la sociedad tiene su deuda vinculada a la evoluci¨®n del eur¨ªbor. El incremento de este indicador de referencia para pr¨¦stamos financieros en los ¨²ltimos meses ha aumentado los intereses que la compa?¨ªa tiene que pagar por alg¨²n tramo de la deuda hasta el 11%. El grupo remarca que a¨²n no ha ¡°adoptado ninguna decisi¨®n¡± sobre las alternativas que baraja para rebajar el coste de la deuda.

Esta misma semana, la sociedad present¨® resultados financieros trimestrales, en los que reflejaba un fuerte incremento de los ingresos en todas sus unidades de negocios. En la comunicaci¨®n registrada en la Comisi¨®n Nacional de los Mercados de Valores (CNMV) Joseph Oughourlian, presidente de la compa?¨ªa de medios, reiter¨® su compromiso por reducir la deuda: ¡°Es un objetivo que asumo en primera persona y en el que pondr¨¦ todo mi empe?o para que nunca m¨¢s vuelva a condicionar la estrategia de negocio de la compa?¨ªa¡±.

La deuda financiera neta, explic¨® el grupo en la presentaci¨®n de resultados, asciende a 915 millones de euros a cierre de septiembre, frente a los 825 millones de diciembre de 2021. ¡°Este incremento de la deuda viene condicionado por extraordinarios, como son la operaci¨®n relativa a la radio, los gastos de refinanciaci¨®n y la cobertura cerrada ante las incertidumbres en la evoluci¨®n de los tipos de inter¨¦s¡±, detalla. El ratio de apalancamiento financiero ha mejorado al situarse en 6,5 veces el ebitda, frente a las ocho veces de cierre de diciembre de 2021. La compa?¨ªa alcanz¨® un acuerdo para refinanciar deuda el pasado 28 de febrero. El pasivo financiero cuenta con tres tramos: uno junior de 185 millones, que vence en junio de 2027; otro senior de 575 millones (diciembre 2026), y por ¨²ltimo, un tramo s¨²per senior por 160 millones (junio 2026).

Este pasado lunes, Prisa inform¨® de que logr¨® unos ingresos de 587 millones de euros durante los nueve primeros meses del a?o, lo que supone un incremento del 21% respecto al mismo periodo del a?o anterior. El tercer trimestre tambi¨¦n tuvo un buen comportamiento pese a las incertidumbres macroecon¨®micas. En ese periodo la facturaci¨®n ascendi¨® a 199 millones, con un aumento del 11%. El resultado bruto de explotaci¨®n (ebitda) fue de 76 millones de euros, excluyendo extraordinarios, lo que representa un incremento del 80% sobre el mismo periodo de un a?o antes.

Respecto al resultado neto, el grupo cerr¨® con p¨¦rdidas de 28 millones durante los nueve primeros meses del a?o, frente a los 82 millones de resultados negativos del ejercicio precedente, lo que supone una mejora del 66% en comparaci¨®n con los primeros nueve meses de 2021. Es decir, el resultado neto negativo se reduce en 54 millones de euros, ¡°gracias fundamentalmente a la mejora operativa¡±.