Dia vende su cadena de perfumer¨ªas Clarel al fondo C2 Private Capital por 60 millones

La cadena de supermercados Dia ha cerrado la venta de perfumer¨ªas Clarel al fondo C2 Private Capital por 60 millones de euros, seg¨²n ha informado la compa?¨ªa este viernes a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La operaci¨®n tendr¨¢ un impacto contable negativo previsto de 22,5 millones de euros en su cuenta de resultados consolidada al cierre de 31 de diciembre de 2022. El acuerdo alcanzado entre las partes incluye, entre otros activos, 1.015 tiendas Clarel distribuidas por todo el pa¨ªs y tres centros de distribuci¨®n. La venta queda a expensas de la autorizaci¨®n de las autoridades de competencia.

Tras intentos fallidos en el pasado, la cadena de supermercados ahora s¨ª cierra la desinversi¨®n de la cadena de perfumer¨ªas. ¡°El precio que Dia Retail recibir¨¢ por la operaci¨®n y que puede variar en funci¨®n de determinados par¨¢metros, se estima en el entorno de los 50 millones de euros netos de deuda (10 millones), lo que resultar¨ªa en unos fondos totales de 60 millones de euros¡±, explica la firma en su nota remitida a la CNMV. El montante econ¨®mico ser¨¢ pagadero en efectivo en distintos momentos conforme se establezca en el contrato.

Dia sostiene que con este canje podr¨¢ implementar su plan estrat¨¦gico. ¡°La proximidad es la esencia de Dia y nuestra gran palanca de ¨¦xito. En esta nueva etapa de aceleraci¨®n del crecimiento, queremos poner nuestro foco y esfuerzo en lo que sabemos hacer mejor: la distribuci¨®n alimentaria de proximidad¡±, ha afirmado su consejero delegado, Mart¨ªn Tolcachir. As¨ª, dedicar¨¢ los ingresos a la finalizaci¨®n del proceso de remodelaci¨®n de las tiendas de proximidad de su red y podr¨¢ acelerar las nuevas aperturas en este formato.

La previsi¨®n es que la venta se complete en el primer semestre de 2023. ¡°La consumaci¨®n de la operaci¨®n est¨¢ sujeta al cumplimiento o renuncia, tal y como estas se regulan en el contrato, de las siguientes condiciones suspensivas, en o antes del 30 junio de 2023: obtenci¨®n por el comprador de autorizaci¨®n de control de concentraciones por parte de la Comisi¨®n Europea y/o la Comisi¨®n Nacional de los Mercados y la Competencia, y adopci¨®n por parte del comprador de determinadas medidas para el aseguramiento financiero de mercader¨ªas de Clarel¡±, recoge el comunicado. La cadena de supermercados a?ade que informar¨¢ en su momento sobre el cumplimiento de las condiciones suspensivas una vez se haya concluido la ejecuci¨®n de las mismas.

La compa?¨ªa asegura asimismo que el negocio de Clarel, a d¨ªa de hoy, tiene un rendimiento positivo, mejorando a?o a a?o su rentabilidad. ¡°Nos agrada contar con la confianza de los nuevos inversores, con los que trabajaremos codo con codo para afianzar y continuar la senda del crecimiento de Clarel con el compromiso y la profesionalidad de todos de nuestros empleados y franquiciados para dar el mejor servicio posible a los clientes¡±, destaca Jos¨¦ Mar¨ªa Jim¨¦nez, consejero delegado de la cadena de perfumer¨ªas.

Por parte de C2 Private Capital, en un comunicado conjunto de ambas empresas, expresa su confianza en esta operaci¨®n. ¡°Realizaremos los mejores esfuerzos para que contin¨²e creciendo la compa?¨ªa. Clarel tiene una gran marca con mucha presencia en importantes zonas del pa¨ªs, que queremos consolidar a la vez que potenciaremos sus operaciones en otras zonas en las que existe buena capacidad de expansi¨®n y margen de crecimiento¡±.

Grupo Dia ha contado con el asesoramiento de Arcano Partners, Herbert Smith Freehills y Deloitte, mientras que C2 Private Capital ha sido asesorado por Baker & Mckenzie.