Ferrovial cierra la venta de Amey por 300 millones
La constructora espa?ola obtendr¨¢ unas plusval¨ªas de 55 millones por su filial de servicios de Reino Unido
Ferrovial obtendr¨¢ una plusval¨ªa de 55 millones de euros tras la venta del 100% de Grupo Amey, su negocio de servicios en Reino Unido, a una sociedad controlada por fondos gestionados por One Equity Partners, que ha realizado la transacci¨®n junto a su socio Buckthorn Partners. Este importe es superior en cinco millones de euros a los 50 millones estimados inicialmente, seg¨²n ha informado este viernes la compa?¨ªa espa?ola presidida por Rafael de Pino a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Ferrovial ha comunicado as¨ª el cierre de la operaci¨®n, tras el cumplimiento de las condiciones suspensivas a las que estaba sujeta la transacci¨®n. La contraprestaci¨®n neta que recibe Ferrovial asciende a 264,6 millones de libras (301,3 millones de euros), y est¨¢ sujeta a ajustes con arreglo al mecanismo habitual de cuentas de cierre.
Una parte del precio se ha pagado en efectivo por un importe neto de 112,8 millones de libras (128,5 millones de euros), y la parte restante se pagar¨¢ a trav¨¦s de un pr¨¦stamo del vendedor de alrededor de 151,8 millones de libras (172,8 millones de euros), formalizado al cierre y reembolsable en los pr¨®ximos 5 a?os con un inter¨¦s del 6% anual, que se incrementar¨¢ al 8% despu¨¦s del tercer a?o.
La operaci¨®n representa un valor de empresa de aproximadamente 400 millones de libras (452 millones de euros) y un valor estimado de las acciones de 245 millones de libras aproximadamente (277 millones de euros), teniendo en cuenta las estimaciones de deuda neta y capital circulante a diciembre de 2022.
Amey actualmente proporciona servicios cr¨ªticos en Reino Unido, entre los que se incluyen mantenimiento de infraestructuras, consultor¨ªa y facility management. Excluyendo los centros de tratamiento de residuos, cuenta con una plantilla de 11.000 empleados, report¨® en 2021 unas ventas anuales de 1.386 millones de libras (1.647 millones de euros) y obtuvo un resultado bruto de explotaci¨®n de 43 millones de libras (51,5 millones de euros), alcanzando su cartera los 6.133 millones de libras (7.290 millones de euros). Los centros de tratamiento de residuos, por su parte, disponen de una plantilla de 557 trabajadores y gestionaron alrededor de 1 mill¨®n de toneladas.
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