PRISA completa la emisi¨®n de obligaciones convertibles
La sobresuscripci¨®n obliga a prorratear las solicitudes de obligaciones
PRISA ha comunicado este martes a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la suscripci¨®n completa de la emisi¨®n de obligaciones convertibles, cuya demanda ha superado el importe m¨¢ximo de la referida emisi¨®n. La compa?¨ªa explica que durante el periodo de suscripci¨®n preferente, finalizado el 26 de enero de 2023, se ejercitaron derechos de suscripci¨®n de 269.340 obligaciones convertibles, representativas del 76,66% del importe nominal m¨¢ximo total de la emisi¨®n, seg¨²n consta en la informaci¨®n registrada en la CNMV.
El grupo explica que tras la finalizaci¨®n del periodo de suscripci¨®n preferente quedaron 82.010 obligaciones convertibles sobrantes que se asignar¨¢n en el periodo adicional establecido en la segunda fase de la operaci¨®n. Est¨¢ previsto que ma?ana, d¨ªa 1 de febrero de 2023, se lleve a cabo el correspondiente prorrateo para la asignaci¨®n de las obligaciones convertibles sobrantes, en el marco del periodo de asignaci¨®n recogido en esta segunda fase de la operaci¨®n.
Por todo ello, la compa?¨ªa informa de que no proceder¨¢ a la apertura del tercer periodo, en el que se contemplaba la asignaci¨®n discrecional prevista en la oferta, por lo que, seg¨²n lo estipulado en la operaci¨®n, la sociedad dar¨¢ por concluida la oferta una vez terminado el periodo de asignaci¨®n adicional. Como consecuencia de ello, la sociedad informa de que la emisi¨®n va a quedar ¨ªntegramente suscrita.
En los pr¨®ximos d¨ªas se proceder¨¢ al otorgamiento de la correspondiente acta notarial de suscripci¨®n y desembolso de las obligaciones convertibles y a su presentaci¨®n en el Registro Mercantil, as¨ª como a solicitar la admisi¨®n a negociaci¨®n de las obligaciones convertibles en el mercado regulado espa?ol AIAF Mercado de Renta Fija, seg¨²n explica la compa?¨ªa.
PRISA comunicar¨¢ oportunamente la verificaci¨®n previa por la CNMV de los requisitos para la admisi¨®n a negociaci¨®n de las obligaciones convertibles y la admisi¨®n a negociaci¨®n de las mismas en AIAF en los pr¨®ximos d¨ªas.
¡°El ¨¦xito de la operaci¨®n muestra el apoyo decidido de los accionistas al proyecto del Grupo¡±, se?ala la empresa. La emisi¨®n de 130 millones de euros ir¨¢ destinada principalmente a reducir la deuda financiera de PRISA, al haber obtenido los fondos necesarios para cancelar parcialmente y de forma anticipada el tramo de la deuda que mayor gasto financiero por intereses supone, esto es, el tramo de la deuda junior, que se encuentra referenciado a un tipo de inter¨¦s variable igual al eur¨ªbor+8%, precisa.
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