Ca¨ªdas burs¨¢tiles, depreciaciones y nerviosismo: as¨ª impacta en Latinoam¨¦rica la quiebra de dos bancos en EE UU

La quiebra del banco californiano Silicon Valley Bank (SVB) y del neoyorquino Signature Bank tuvo este lunes un impacto desigual en Am¨¦rica Latina. Las cinco principales econom¨ªas de la regi¨®n, Brasil, M¨¦xico, Colombia, Chile y Argentina, tienen una capacidad de resistencia y reacci¨®n distinta a las turbulencias financieras, pero el nerviosismo por las consecuencias de una crisis bancaria recorri¨® toda la regi¨®n. Hubo ca¨ªdas burs¨¢tiles y en Chile se registr¨® una depreciaci¨®n del peso frente al d¨®lar. As¨ª han repercutido el desplome de esas entidades y la respuesta de la Administraci¨®n de Joe Biden, quien lanz¨® un mensaje de tranquilidad al destacar la solidez del sistema y al asegurar que los dep¨®sitos est¨¢n a salvo.

En Brasil, los inversores y las autoridades estaban este lunes pendientes de los efectos de la quiebra de los dos bancos estadounidenses. El ministro de Hacienda, Fernando Haddad, declar¨® que la evoluci¨®n de la situaci¨®n dir¨¢ si el Banco Central de Brasil debe tomar alguna medida al respecto. ¡°No s¨¦ si generar¨¢ una crisis sist¨¦mica, aparentemente no. No he visto a nadie tratar este episodio como Lehman Brothers. Pero el caso es que lo ocurrido es grave¡±, afirm¨® el ministro en un evento sobre la reforma tributaria, cuyo plazo de aprobaci¨®n va ampliando con el paso de las semanas y ha situado en octubre pr¨®ximo. Los tipos de inter¨¦s est¨¢n, para disgusto del Gobierno de Luiz In¨¢cio Lula da Silva, en el 13,75%. La Bolsa de S?o Paulo ha empezado la jornada con una fuerte ca¨ªda, pero se ha recuperado algo y al final de la tarde perd¨ªa un 0,3%, mientras el d¨®lar subi¨® casi un 1%.

En M¨¦xico, el principal ¨ªndice burs¨¢til empez¨® a caer desde el viernes, cuando se dio a conocer la noticia de que SVB quedaba en manos de las autoridades. Sin embargo, el lunes, tanto la Bolsa como el tipo de cambio se estabilizaron tras la promesa de que el Gobierno de Biden garantiza los dep¨®sitos. Los m¨¢s afectados fueron algunos bancos nacionales, como Banorte, que tuvieron p¨¦rdidas de cerca del 6% entre el viernes y este lunes.

La semana ha comenzado con una depreciaci¨®n frente al d¨®lar de la divisa chilena. El billete verde cerr¨® al alza por sobre los 800 pesos chilenos a la espera de que este martes Estados Unidos publique la inflaci¨®n de febrero. Fue una sesi¨®n de alta volatilidad la que se vivi¨® en la jornada cambiaria. Determinados factores locales presionaron hacia abajo el tipo de cambio. Mientras el Banco Central licitar¨¢ esta semana renovaciones de contratos forward o a largo plazo de venta de d¨®lares por 3.455 millones, Hacienda vendi¨® d¨®lares por 100 millones en el mercado spot o al contado. Tiene espacio para vender, adicionalmente, otros 500 millones de d¨®lares si se considera el anunci¨® de Hacienda de la semana pasada. Ambos factores le dan liquidez al mercado, calma las alzas de la divisa americana y acelera las ca¨ªdas, han explicado los especialistas.

El IPSA, el principal ¨ªndice burs¨¢til de Chile, elaborado por la Bolsa de Comercio de Santiago, este lunes cerr¨® con p¨¦rdidas: retrocedi¨® un 1,05% en la jornada. Solo cinco de sus 29 acciones cerraron al alza. Las mayores p¨¦rdidas las sufrieron dos bancos, el Santander (-3,4%) y el BCI (-2,83%). Adem¨¢s, de acuerdo con lo informado por la prensa chilena, varias startups nacionales ten¨ªan cuentas en el Silicon Valley Bank. Algunas solamente alcanzaron a sacar sus fondos.

Una ca¨ªda del 2,06% del principal ¨ªndice de la Bolsa de Valores de Colombia, el MSCI Colcap, muestra que la quiebra de dos bancos en Estados Unidos ya ha afectado tambi¨¦n al mercado colombiano. El riesgo de que esas quiebras, las m¨¢s grandes desde la crisis de 2008, contagien al resto del sector financiero americano tiene a tres bancos medianos en la mira. La repercusi¨®n fue, en cualquier caso, mundial: el Nikkei japon¨¦s cay¨® el 1,11% este lunes, el Euro Stoxx 50 retrocedi¨® un 3,46% y el Ibex 35 cedi¨® un 3,51%. Al mercado colombiano le ha ayudado, en ¨²ltima instancia, estar en el mismo huso horario de Estados Unidos. La intervenci¨®n presidencial y el anuncio de varias medidas han impulsado a los principales ¨ªndices de las bolsas estadounidenses.

En l¨ªnea con el derrumbe de las principales bolsas del mundo, la de Buenos Aires cerr¨® ya el viernes con una bajada del 4,73% arrastrada por la quiebra del Silicon Valley Bank. Las acciones de la transportista de energ¨ªa Transener, con un retroceso del 8,49%, y la petrolera estatal YPF, con un descenso del 7,29% fueron las empresas del ¨ªndice S&P Merval que m¨¢s sintieron el golpe.

La alta aversi¨®n a los activos de riesgo desencadenada por la quiebra del banco estadounidense hizo que se desplomasen los bonos nominados en d¨®lares: el Global 2038 cedi¨® un 7¡ä1%; el Global 2046, un 3,7%; y el Bonar 2041, un 1,8%. En Nueva York, los t¨ªtulos argentinos cayeron hasta un 5,2% (Bonar 2029). Esas ca¨ªdas dispararon el riesgo pa¨ªs 1,8% hasta los 2.322 puntos b¨¢sicos, despu¨¦s de haber alcanzado los 2.444 puntos en la apertura de los mercados, la cifra m¨¢s alta en cinco meses.

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