La estadounidense Tapestry compra a la due?a de Versace por 7.700 millones
La operaci¨®n crear¨¢ otro gigante del lujo que competir¨¢ con las francesas LVMH y Kering
El grupo estadounidense Tapestry, propietario de marcas como Coach y Kate Spade, ha alcanzado un acuerdo para adquirir Capri Holdings, la compa?¨ªa due?a de algunas de las firmas m¨¢s ic¨®nicas en el segmento del lujo como Versace, Jimmy Choo y Michael Kors, en una operaci¨®n valorada en 8.500 millones de d¨®lares (7.727 millones de euros).
Tapestry pagar¨¢ a la firma fundada y presidida por el dise?ador estadounidense Michael Kors 57 d¨®lares por cada una de sus acciones, lo que supone una prima del 59% sobre su cotizaci¨®n del ¨²ltimo mes. En el importe de la transacci¨®n est¨¢ incluida la deuda de 3.400 millones que arrastra Capri, cuya cotizaci¨®n ha ca¨ªdo un 30% en los ¨²ltimos doce meses.
Las juntas directivas de ambos grupos han aprobado por unanimidad la transacci¨®n, que se prev¨¦ que se cierre en 2024, sujeta a la aprobaci¨®n de los accionistas de Capri Holdings, as¨ª como a la recepci¨®n de las aprobaciones regulatorias requeridas y otras condiciones de cierre habituales.
La compra supone otra concentraci¨®n en el sector del lujo, buscando mayor fortaleza para competir con los titanes franceses como LVMH (due?o de las marcas Louis Vuitton, Givenchy y Christian Dior) o Kering (Gucci, Yves Saint Laurent y Balenciaga). Con marcas de bolsos, calzado, accesorios y prendas, la adquisici¨®n ¡°establece una poderosa matriz de marcas ic¨®nicas de lujo y moda en todos los segmentos de consumidores a nivel mundial¡±, se ha asegurado en un comunicado. Ser¨¢n el cuarto grupo por importancia mundial y segundo en EE UU, tras LVMH. Tapestry tambi¨¦n posee Kate Spade y Stuart Weitzmann.
Para acometer la compra, Tapestry se ha asegurado una financiaci¨®n puente de 8.000 millones de d¨®lares (7.273 millones de euros) totalmente comprometido por Bank of America N.A. y Morgan Stanley Senior Funding.
La operaci¨®n dar¨¢ origen a un nuevo gigante del lujo con una facturaci¨®n global de 12.000 millones de d¨®lares, presencia en 75 pa¨ªses y 33.000 empleados. Combinados rondan un beneficio operativo de 2.000 millones. Tapestry espera obtener m¨¢s de 200 millones de d¨®lares en sinergias de costes dentro de los tres a?os posteriores al cierre de la transacci¨®n, respaldados por ahorros en costes operativos y mejoras en la eficiencia en la cadena de suministro.
¡°Nos complace anunciar la adquisici¨®n de Capri Holdings, que une seis marcas ic¨®nicas y equipos globales excepcionales¡±, ha declarado en un comunicado Joanne Crevoiserat, consejera delegada de Tapestry, para quien la combinaci¨®n de Coach, Kate Spade y Stuart Weitzman junto con Versace, Jimmy Choo y Michael Kors crea una nueva y poderosa casa de lujo global, lo que abre una oportunidad ¨²nica de generar mayor valor.
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