PRISA completa la nueva emisi¨®n de obligaciones convertibles

Nuevo ¨¦xito financiero de PRISA. El Grupo ha comunicado a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la suscripci¨®n completa de la emisi¨®n de obligaciones, cuya demanda ha superado el importe m¨¢ximo de la referida emisi¨®n, fijado en 100 millones de euros.

La compa?¨ªa, editora de El Pa¨ªs y Cinco D¨ªas, explica que, tras el periodo de suscripci¨®n preferente, en el que los accionistas pudieron ejercitar sus respectivos derechos de suscripci¨®n preferente, as¨ª como solicitar obligaciones adicionales, se ha procedido a la asignaci¨®n definitiva que, al existir sobresuscripci¨®n, ha obligado al prorrateo en los t¨¦rminos previstos en la oferta.

Por todo ello, la compa?¨ªa ha informado que no proceder¨¢ a la apertura del tercer periodo, en el que se contemplaba la asignaci¨®n discrecional, por lo que la sociedad da por concluida la oferta. Como consecuencia de ello, PRISA ha comunicado que la emisi¨®n ha quedado ¨ªntegramente suscrita.

¡°El ¨¦xito de la operaci¨®n muestra el apoyo decidido de los accionistas al proyecto del Grupo¡±, se?ala la empresa, que el a?o pasado cerr¨® tambi¨¦n con sobresuscripci¨®n una emisi¨®n por valor de 130 millones de euros.

Este resultado positivo de la emisi¨®n de obligaciones se suma a las recientes mejoras de rating anunciadas a mediados de marzo por las agencias de calificaci¨®n S&P y Moody¡¯s. Ambas firmas destacaron la significativa mejora operativa de los negocios, tanto de educaci¨®n como de media, en los ¨²ltimos tres a?os, as¨ª como el esfuerzo de PRISA por reducir su deuda y unas perspectivas de crecimiento positivas para los pr¨®ximos ejercicios. Todo ello se est¨¢ reflejando en el comportamiento de la acci¨®n, que en lo que va de a?o se ha revalorizado m¨¢s de un 10%, y abre la puerta a que el Grupo pueda acometer una nueva refinanciaci¨®n.

La emisi¨®n de 100 millones de euros ir¨¢ destinada a reducir la deuda financiera de PRISA en el tramo de la deuda que mayor gasto financiero por intereses supone, esto es, el tramo de la deuda junior, que se encuentra referenciado a un tipo de inter¨¦s variable igual al eur¨ªbor+8%, y, de otro lado, a impulsar oportunidades de crecimiento de las unidades de negocio del Grupo.

En los pr¨®ximos d¨ªas se proceder¨¢ al otorgamiento de la correspondiente acta notarial de suscripci¨®n y desembolso de las obligaciones convertibles y a su presentaci¨®n en el Registro Mercantil, as¨ª como a solicitar la admisi¨®n a negociaci¨®n de las obligaciones convertibles en el mercado regulado espa?ol AIAF Mercado de Renta Fija, seg¨²n explica la compa?¨ªa.

PRISA comunicar¨¢ oportunamente la verificaci¨®n previa por la CNMV de los requisitos para la admisi¨®n a negociaci¨®n de las obligaciones convertibles y la admisi¨®n a negociaci¨®n de las mismas en AIAF.

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