PRISA aprueba una emisi¨®n de obligaciones para impulsar el crecimiento de los negocios
El consejo de administraci¨®n del grupo editorial acuerda lanzar pr¨®ximamente bonos convertibles por unos 100 millones
El Consejo de Administraci¨®n de PRISA (grupo editor de EL PA?S) ha acordado por unanimidad, en su reuni¨®n celebrada este martes, realizar pr¨®ximamente una emisi¨®n de obligaciones subordinadas necesariamente convertibles en acciones de nueva emisi¨®n por un importe de unos 100 millones de euros, seg¨²n ha informado la compa?¨ªa a trav¨¦s de un comunicado a la Comisi¨®n Nacional de los Mercados de Valores (CNMV). El grupo ha adoptado la decisi¨®n tras analizar distintas alternativas para continuar reduciendo la deuda financiera y los costes financieros. La oferta tendr¨¢ derecho de suscripci¨®n preferente para los accionistas de la sociedad. La compa?¨ªa espa?ola ha explicado a trav¨¦s de una nota que ¡°esta operaci¨®n cuenta con el apoyo decidido de una parte relevante de los accionistas de la compa?¨ªa, que est¨¢n comprometidos con el crecimiento del negocio¡±.
El objetivo de la operaci¨®n es la obtenci¨®n de fondos para impulsar el crecimiento de los negocios y cancelar de forma anticipada el tramo junior de deuda financiera.
Tal y como ocurri¨® en la emisi¨®n de febrero de 2023, las obligaciones convertibles devengar¨¢n previsiblemente un tipo de inter¨¦s fijo anual del 1% hasta su conversi¨®n, que ser¨¢ obligatoria, previsiblemente, en cinco a?os. El precio de conversi¨®n de las obligaciones convertibles, pendientes de determinaci¨®n definitiva, incluir¨¢ en todo caso una prima sobre el valor actual de cotizaci¨®n de la acci¨®n de PRISA.
La finalidad de la operaci¨®n, seg¨²n explica el grupo a la CNMV, ser¨¢ obtener fondos para, principalmente, de un lado, cancelar de forma anticipada el tramo junior de la deuda financiera sindicada de PRISA que se encuentra referenciado a eur¨ªbor+8% y, de otro lado, impulsar oportunidades de crecimiento de las unidades de negocio de la compa?¨ªa, seg¨²n ha detallado la sociedad a la CNMV.
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