Las aseguradoras han aplicado la mayor subida de precios de la historia a los seguros obligatorios de autom¨®vil. As¨ª lo registra el Instituto Nacional de Estad¨ªstica (INE). La variaci¨®n anual de los seguros de veh¨ªculos de motor ha sido del 10% de media desde el pasado mes de junio, lo que supone un aumento r¨¦cord. De esta manera, se ha encarecido de media casi un 17% en los dos ¨²ltimos a?os. Para ver una subida de esta ¨ªndole hay que remontarse a febrero de 2002, cuando los seguros de auto escalaron un 7,3% interanual. Desde hace m¨¢s de 20 a?os, las subidas anuales rondan el 3% o se sit¨²an por debajo de esa cifra.

Las aseguradoras est¨¢n ejecutando una subida de precios que ya ven¨ªan advirtiendo desde que la crisis inflacionaria se desat¨® en Europa. El director general corporativo financiero de Mapfre, Fernando Mata, se?alaba a finales del pasado mes de julio que habr¨ªa una nueva actualizaci¨®n de tarifas en este 2024 para poder cubrir los costes en los que estaban incurriendo. En la misma l¨ªnea se hab¨ªa mostrado a finales de junio Elena Sanz, primera ejecutiva de Mapfre Iberia, que apunt¨® que deb¨ªan aplicar subidas para lograr que el ramo de autos volviera a ser rentable.

La empresa l¨ªder no es la ¨²nica que ha reconocido p¨¦rdidas. Hay otras con problemas similares. El director financiero de L¨ªnea Directa, Carlos Rodr¨ªguez Ugarte, advirti¨® en abril que su compa?¨ªa ten¨ªa intenci¨®n de continuar aumentando este a?o los precios de las p¨®lizas de autos. Aunque ya ha vuelto a beneficios, la firma que Bankinter sac¨® a Bolsa registr¨® en 2023 unas p¨¦rdidas de 4,4 millones de euros, que achac¨® en gran medida al ¡°desequilibrio¡± en su principal negocio de seguros de automoci¨®n.

La crisis ha sido mejor capeada por Mutua Madrile?a, aunque tampoco descarta las alzas de precios. Ignacio Garralda se?al¨® en abril que ¡°el sector de Autos est¨¢ perdiendo dinero. Much¨ªsimas empresas est¨¢n perdiendo dinero y, como consecuencia de ello, tienen que subir los precios para obtener rentabilidad¡±. ¡°La inflaci¨®n ha afectado en gran manera a todo el sector, con una subida clara de los costes de los talleres, los da?os materiales y los da?os personales¡±, asegur¨® entonces Garralda, que achac¨® su menor impacto por su exposici¨®n a Madrid, donde se?alaba que hay una menor frecuencia de tr¨¢fico.

Fallos de estrategia

En los ¨²ltimos a?os, la combinaci¨®n entre ingresos y gastos para las aseguradoras en el ramo de autom¨®vil ha sido negativa. Las propias empresas han achacado esta situaci¨®n al incremento de los costes que han tenido que asumir, tanto materiales como personales, por el aumento de la siniestralidad y la subida de precios. Para tratar de recuperarse, han tenido que aumentar las cuotas a sus clientes, pero esta es siempre una decisi¨®n complicada, ya que se trata de un sector altamente competitivo y un incremento del seguro puede provocar la p¨¦rdida de clientes, con la consiguiente p¨¦rdida de facturaci¨®n. Acertar en esa combinaci¨®n es parte del ¨¦xito.

M¨¢s all¨¢ de factores ex¨®genos como la inflaci¨®n, fuentes del sector asegurador conocedores de la situaci¨®n explican que se han producido fallos de estrategia en algunas compa?¨ªas que han llevado al escenario actual. Tras desatarse la guerra de Ucrania y dispararse el precio de los combustibles, algunas empresas aseguradoras pensaron que, con base en los algoritmos que muestra el comportamiento hist¨®rico de sus clientes, bajar¨ªa la circulaci¨®n de coches y, por tanto, los accidentes.

Todo ello les llev¨® a estimar que no ser¨ªa necesario elevar las cuotas a sus asegurados, ya que no tendr¨ªan tantos gastos y sin subir precios siempre es m¨¢s sencillo retener clientes. Pero la realidad fue distinta y pese a que la gasolina y el di¨¦sel llegaron a rozar los dos euros por litro, los desplazamientos no bajaron como esperaban. Cabe destacar que tras la pandemia, el consumo y el gasto vinculado a viajes ha crecido con fuerza dentro de un contexto de r¨¢pida recuperaci¨®n econ¨®mica, lo que tambi¨¦n hace que aumente la circulaci¨®n en las carreteras.

Todo ello provoc¨®, como s¨ª reconocen las aseguradoras, que aumentara la siniestralidad por encima de lo esperado y en un momento donde las cuotas de los talleres o cl¨ªnicas hab¨ªan aumentado con fuerza debido a la inflaci¨®n, los costes de las aseguradoras se dispararon, lo que provoc¨® que el negocio entrara en p¨¦rdidas dado que los ingresos de sus asegurados no crecieron en la misma l¨ªnea.

Para corregir esa situaci¨®n y equilibrar sus cuentas, las empresas no han tenido m¨¢s remedio que elevar los precios de forma generalizada, como ahora est¨¢ recogiendo el INE en el desagregado de la cesta de productos del ?ndice de Precios al Consumo (IPC).