La escasez global de chips amenaza el rebote de la industria automotriz en M¨¦xico

La parte m¨¢s diminuta del veh¨ªculo se ha convertido en un gran dolor de cabeza para la industria automotriz. Desde principios de a?o, no hay suficientes microchips para atender la demanda del mercado y la situaci¨®n ha empeorado. Pese a ser uno de los mayores productores de autom¨®viles del mundo, M¨¦xico carece de f¨¢bricas propias de chips y depende de las importaciones. Esenciales para varias partes del autom¨®vil, la escasez global de estos productos amenaza la recuperaci¨®n de un sector muy golpeado por la crisis econ¨®mica.

El a?o pintaba bien comparado con 2020, annus horribilis para una industria clave que representa alrededor del 20% del PIB manufacturero de M¨¦xico. Tras una ca¨ªda del 34% en la producci¨®n durante los primeros siete meses de 2020 respecto a 2019, el pa¨ªs arm¨® 1,8 millones de veh¨ªculos entre enero y julio de este a?o, seg¨²n los ¨²ltimos datos del Instituto Nacional de Estad¨ªstica y Geograf¨ªa (Inegi). La cifra se mantiene por debajo de 2019, pero es un 20% superior a la del mismo periodo de 2020.

Sin embargo, la alarma ha sonado en julio. Junto con una baja capacidad de transporte mar¨ªtimo, la falta de chips o semiconductores, utilizados en sistemas de control como el veloc¨ªmetro o los sensores de proximidad, empieza a pesar sobre la recuperaci¨®n. La producci¨®n cay¨® a algo m¨¢s de 221.000 veh¨ªculos, la menor cifra en lo que va de a?o y un 26% menor a la de julio de 2020, cuando apenas reabr¨ªan las f¨¢bricas tras el confinamiento. ¡°Ven¨ªamos avanzando mes con mes, pero esta ca¨ªda nos preocupa. Es una clara muestra de que la falta de semiconductores est¨¢ afectando¡±, se?ala Jos¨¦ Zozaya, presidente de AMIA, la asociaci¨®n del sector. ¡°El problema ha ido creciendo en vez de disminuir¡±.

Las f¨¢bricas mexicanas han respondido con paros t¨¦cnicos o reducciones de turnos. Volkswagen disminuy¨® un 52% su producci¨®n y General Motors, otro 53%, seg¨²n AMIA. La planta de la empresa estadounidense en San Luis Potos¨ª par¨® actividades a mediados de julio y planea reanudar en la ¨²ltima semana de agosto. BMW tambi¨¦n ha tenido que hacer ajustes. ¡°Estamos monitoreando de cerca la situaci¨®n y mantenemos comunicaci¨®n constante con nuestros proveedores¡±, se?ala la empresa. En total, nueve armadoras registraron una menor producci¨®n respecto a julio de 2020 y solamente cuatro un incremento.

La escasez de chips es el resultado del cambio de prioridades del consumidor por la pandemia. Con el auge del teletrabajo y las restricciones de movilidad, la venta de veh¨ªculos se desplom¨® en todo el mundo y, con ella, la demanda de chips del sector. En 2019, las armadoras compraron semiconductores por 41.000 millones de d¨®lares, pero la pandemia volte¨® el panorama. En vez de crecer alrededor del 6% respecto a 2019 como se esperaba, la demanda del sector se contrajo casi un 10%, de acuerdo a un estudio de la consultora McKinsey.

Con la automotriz por los suelos, los fabricantes de chips reforzaron su apuesta por un sector que ahora vive su momento dorado, el de los dispositivos electr¨®nicos. La demanda de semiconductores para computadoras aument¨® un 11%, frente al pron¨®stico de un crecimiento nulo antes de la pandemia, seg¨²n McKinsey. Para otros dispositivos sin cable como los tel¨¦fonos celulares, que ya acaparaban la mayor¨ªa de compras antes de la crisis sanitaria, creci¨® un 10%, seis puntos m¨¢s de lo esperado.

Este giro ha perjudicado a las armadoras. Justo cuando quer¨ªan acelerar su producci¨®n no tienen lo que necesitan. ¡°La industria automotriz no es el principal cliente de los productores de microchips y, por lo tanto, no estamos en su prioridad de atenci¨®n¡±, explica Guillermo Rosales, presidente de AMDA, la asociaci¨®n de distribuidores de veh¨ªculos. Adem¨¢s, por cuestiones de eficiencia, los fabricantes no suelen guardar inventario; compran lo necesario para sacar adelante los encargos inmediatos. ¡°Las plantas trabajan en un modelo de just in time [justo a tiempo], que implica no tener grandes almacenamientos de productos¡±, explica Jos¨¦ Zozaya, de AMIA.

Pese a que M¨¦xico ya cuenta con plantas ensambladoras de tecnolog¨ªa punta, el pa¨ªs no produce sus propios chips. ¡°La instalaci¨®n de una nueva f¨¢brica requiere cuando menos tres a?os. No es tan f¨¢cil tomar la decisi¨®n de inversi¨®n¡±, se?ala Rosales, de AMDA. El pa¨ªs tiene que importarlos, por tanto, de grandes proveedores extranjeros, principalmente estadounidenses y asi¨¢ticos. En 2020, Intel, Samsung y la surcoreana SK hynix concentraron el 33% de un mercado que ese a?o vendi¨® 466.000 millones de d¨®lares en mercanc¨ªa, seg¨²n la consultora Gartner.

La industria mexicana esperaba que para estas fechas el suministro ya se hubiese normalizado, pero los problemas contin¨²an y ahora prev¨¦n que la soluci¨®n se retrase hasta inicios de 2022. ¡°Puede incidir en que no cumplamos con la expectativa de ventas¡±, dice Rosales. Sus esperanzas est¨¢n puestas en que los fabricantes de chips aumenten la producci¨®n y que, al mismo tiempo, la demanda de aparatos electr¨®nicos disminuya con la vuelta a las oficinas y el fin de las restricciones de movilidad. ¡°Quisi¨¦ramos superar los n¨²meros de 2020 y ojal¨¢ alcanzar 2019¡å, se?ala Zozaya, ¡°se ve dif¨ªcil¡±.

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