Los reveses judiciales y la incertidumbre inversora lastran la miner¨ªa mexicana

El ¡°no es oro todo lo que reluce¡± describe bien la situaci¨®n actual de la miner¨ªa mexicana. Con la pandemia, los precios de los metales subieron como la espuma y la producci¨®n alcanz¨® valores r¨¦cord. Sin embargo, las cifras esconden un panorama m¨¢s complejo: la inversi¨®n en nuevos proyectos ha ca¨ªdo y la incertidumbre ha aumentado. Una decisi¨®n reciente de la Suprema Corte ha dado otra vuelta de tuerca. La suspensi¨®n de dos concesiones mineras por falta de consulta previa ha sentado un precedente hist¨®rico para los derechos, muchas veces ignorados, de las comunidades ind¨ªgenas. Para la miner¨ªa, en cambio, la sentencia abre una caja de pandora que amenaza el futuro de sus proyectos.

M¨¦xico est¨¢ entre los 10 mayores productores a escala mundial de 17 minerales. Tiene el primer puesto en plata y el octavo en oro, el mineral al que huyen los capitales en tiempos de turbulencias, como la crisis del coronavirus o el conflicto entre Rusia y Ucrania. En 2020, el aumento de los precios elev¨® el valor de la producci¨®n un 23% respecto a 2019. Desde entonces los precios se han estabilizado, pero la inversi¨®n ha subido. La C¨¢mara Minera prev¨¦ unos 5.000 millones de d¨®lares para 2021, frente a los 3.532 millones de 2020.

Pese al repunte, la inversi¨®n es menor a la previamente estimada por la C¨¢mara y se mantiene por debajo de los niveles alcanzados antes de la pandemia. Si se toman los tres primeros a?os del sexenio, los flujos desde el exterior alcanzan 3.784 millones de d¨®lares, la mitad de las entradas que en el mismo periodo de las Administraciones de Enrique Pe?a Nieto y Felipe Calder¨®n. El gasto en exploraci¨®n, que da una idea de la confianza en el potencial del sector, ha ca¨ªdo un 60% en los ¨²ltimos cinco a?os, seg¨²n la C¨¢mara.

La encuesta anual de empresas mineras realizada por el Instituto Fraser, un centro de an¨¢lisis canadiense, muestra un deslizamiento del pa¨ªs en el r¨¢nking de atractivo inversor. En una d¨¦cada, el pa¨ªs ha perdido 22 posiciones a escala mundial hasta colocarse en el lugar 42. En Am¨¦rica Latina, se ubica en s¨¦ptimo lugar, por detr¨¢s de pa¨ªses como Per¨², Brasil o Argentina.

La p¨¦rdida de apetito ya se siente en Chihuahua, el tercer Estado mexicano con mayor producci¨®n. El Cluster Minero de la entidad re¨²ne 13 minas en operaci¨®n y cuatro proyectos pendientes de arrancar. El presidente de la asociaci¨®n, Pablo M¨¦ndez-Alv¨ªdrez, afirma que la inversi¨®n en exploraci¨®n ¡°se ha reducido mucho¡±. ¡°Quisi¨¦ramos tener m¨¢s proyectos en desarrollo. Si no hay exploraci¨®n, no hay miner¨ªa¡±, afirma. M¨¦ndez-Alv¨ªdrez calcula que m¨¢s de la mitad de las minas en operaci¨®n asociadas al Cluster se agotar¨¢n de aqu¨ª a 2030.

El sector atribuye la falta de nuevos proyectos, entre otras cosas, a la carga fiscal, la m¨¢s alta de los pa¨ªses latinoamericanos de acuerdo a la C¨¢mara minera, y a algunos cambios normativos impulsados por el Gobierno. ¡°Lo que genera m¨¢s incertidumbre es una serie de iniciativas que inhiben la inversi¨®n y nos impide ser competitivos¡±, afirma Jos¨¦ Jaime Guti¨¦rrez, presidente de la C¨¢mara. La propuesta de reforma constitucional en materia energ¨¦tica, alerta, aumentar¨¢ el costo de la energ¨ªa, que llega a representar el 50% de los gastos de la operaci¨®n minera. ¡°Nos sacar¨ªa completamente de la competitividad¡±, se?ala Guti¨¦rrez.

Como parte de la reforma, el Gobierno ha propuesto adem¨¢s la nacionalizaci¨®n del litio, un mineral en auge por su utilizaci¨®n en bater¨ªas el¨¦ctricas. La C¨¢mara minera no ha recibido bien esa propuesta y considera que el Estado no tiene capacidad por s¨ª solo para explotar este recurso. Aunque en su momento el Ejecutivo afirm¨® que respetar¨ªa las concesiones ya otorgadas, incluida la de la china Gangfeng, due?a del mayor yacimiento descubierto hasta la fecha, el presidente Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador asegur¨® a principios de este mes que ¡°ninguna corporaci¨®n privada nacional ni internacional podr¨¢ sacar este recurso del subsuelo¡±. La declaraci¨®n parece dejar en suspenso incluso las concesiones vigentes.

La industria carga todav¨ªa con la mala fama creada a ra¨ªz del derrame de residuos t¨®xicos en el R¨ªo Sonora por parte del Grupo M¨¦xico en 2014. Las comunidades afectadas denuncian que, siete a?os despu¨¦s del desastre, el da?o no ha sido completamente reparado. En aras de la protecci¨®n al medioambiente, L¨®pez Obrador decidi¨® al inicio del sexenio no otorgar nuevas autorizaciones. Actualmente, el 8,6% del pa¨ªs est¨¢ concesionado. Equivale aproximadamente a la superficie de Costa Rica y Guatemala juntas. Aunque la vasta extensi¨®n de territorio abierto a proyectos mineros asegura un margen de crecimiento, la decisi¨®n erige un tope a largo plazo.

Mientras la puerta est¨¢ cerrada a nuevas concesiones, las ya existentes se enfrentan a un desaf¨ªo judicial. La Suprema Corte suspendi¨® la semana pasada dos concesiones a Minera Gorri¨®n, filial de la canadiense Almaden Minerals, porque el Gobierno no consult¨® previamente a las comunidades ind¨ªgenas afectadas, tal como reclamaba el pueblo de Tecoltemi, en el Estado de Puebla. Es una decisi¨®n in¨¦dita que reafirma los derechos de los pueblos ind¨ªgenas a su territorio.

El Convenio 169 de la Organizaci¨®n Internacional del Trabajo firmado por M¨¦xico reconoce el derecho a una consulta previa. Sin embargo, la ley del sector no lo menciona, lo que ha llevado a confusiones y a abusos por parte de las empresas mineras, afirma Itzel Silva, la abogada de Tecoltemi. ¡°El incumplimiento de la obligaci¨®n de consulta ha sido un patr¨®n. Aunque no estuviera escrita en la ley, tendr¨ªa que haberse cumplido porque hay normas de rango superior que lo establecen¡±, afirma.

El precedente de Tecoltemi ha provocado escalofr¨ªos en la industria, ya que abre la puerta a nuevas demandas de parte de comunidades ind¨ªgenas que no hayan sido consultadas previamente. ¡°Ning¨²n proyecto ha sido sometido a una consulta previa. El riesgo de incertidumbre que introduce este fallo es gigantesco¡±, dice el vicepresidente de Minera Gorri¨®n, Daniel Santamar¨ªa. En los ¨²ltimos 20 a?os, la empresa ha invertido unos 40 millones de d¨®lares en trabajos de prospecci¨®n y exploraci¨®n.

La empresa est¨¢ ahora a la espera de que se publique la decisi¨®n final para saber los pr¨®ximos pasos. El proyecto de sentencia ordenaba al Gobierno a emitir de nuevo los permisos haciendo una consulta previa. Los plazos est¨¢n rodeados de inc¨®gnitas. ¡°Toca que nos digan c¨®mo quieren hacer la consulta, qu¨¦ instituci¨®n la va a hacer¡±, se?ala Santamar¨ªa. ¡°Eso es lo que no sabemos, esperamos la respuesta¡±.

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