La bonanza econ¨®mica desata una fiebre bancaria en M¨¦xico

La banca en M¨¦xico vive buenos tiempos. En medio de crecientes opciones bancarias que ofrecen tarjetas de cr¨¦dito sin anualidad e intereses bajos, cada vez m¨¢s instituciones tienen inter¨¦s en el mercado financiero mexicano. Tras el batacazo que supuso la pandemia, los vientos ahora soplan a favor de la banca en M¨¦xico. El a?o pasado, los bancos en el pa¨ªs reportaron utilidades r¨¦cord de 273.314 millones de pesos y pr¨¦stamos que ascienden a 6,8 billones de pesos. Las utilidades reportadas el a?o pasado suponen un crecimiento del 15%, respecto a las cifras de 2022. En un mercado dominado por los tres grandes, BBVA M¨¦xico, Banorte y Santander, la lista de nuevas entidades no para de crecer.

Con un amplio mercado a¨²n por explotar -m¨¢s de la mitad de la poblaci¨®n no est¨¢ bancarizada-, unas tasas de referencia altas, un crecimiento del sector a dos d¨ªgitos y m¨¢s expectativas de capitalizaci¨®n, el pa¨ªs tambi¨¦n est¨¢ atrayendo a nuevos jugadores del exterior. Actualmente, la Comisi¨®n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tiene en proceso de resolver, al menos, cinco solicitudes de compa?¨ªas financieras que buscan obtener su licencia bancaria. Algunas de ellas, como Nu M¨¦xico, Plata y Konf¨ªo ya ofrecen cr¨¦dito en el pa¨ªs, pero, en este momento, aun bajo otras figuras legales.

El proceso es arduo debido al minucioso proceso de validaci¨®n tanto de la CNBV, de la Secretar¨ªa de Hacienda y del Banco de M¨¦xico. A la par de los nuevos jugadores, la banca tradicional ha diversificado su oferta a nuevos bancos digitales como es el caso de Openbank de Santander, Hey Banco de Banregio y m¨¢s recientemente Bineo de Banorte. Adem¨¢s, M¨¦xico ver¨¢ durante el segundo semestre de este a?o la escisi¨®n de Citi y Banamex en dos entidades diferencias, una divisi¨®n que obligar¨¢ a una reconfiguraci¨®n de un sistema bancario compuesto actualmente por 52 bancos y m¨¢s de 16.000 sucursales.

Plata, uno de los jugadores que comenz¨® su proceso de obtenci¨®n de una licencia bancaria desde febrero de 2023, reconoce que este tipo de autorizaciones requiere de un alto escrutinio por parte de las autoridades. ¡°El equipo ha trabajado de manera minuciosa e implacable para responder a cada solicitud de la autoridad en tiempo y forma, y sobre todo, con plena transparencia. Continuaremos trabajando cerca de las entidades reguladoras para obtener la licencia pronto¡±, indic¨® a este diario por escrito. Este jugador a?ade que apostaron por M¨¦xico porque, a diferencia de otros pa¨ªses, aqu¨ª hay un marco regulatorio s¨®lido y favorable para fomentar la competencia y la innovaci¨®n financiera y existe la apertura para la adopci¨®n de nuevas tecnolog¨ªas entre los consumidores. En su caso, tienen activas ya 500.000 cuentas abiertas en el pa¨ªs y pretenden cerrar 2024 con un mill¨®n de usuarios.

Roberto Soto, director de Instituciones Financieras en HR Ratings de M¨¦xico, explica que uno de los elementos m¨¢s importantes que se han visto en el pa¨ªs en los ¨²ltimos a?os est¨¢ relacionado con la digitalizaci¨®n de la banca. ¡°Tenemos una tasa de crecimiento anual de la banca m¨®vil en M¨¦xico del 25% de 2018 a 2023, hasta el a?o pasado ya son m¨¢s de 84,3 millones usuarios de la banca m¨®vil. Es una tendencia que ya se ven¨ªa dando, pero que se aceler¨® con la pandemia y ahora este canal seguir¨¢ creciendo¡±, refiere.

El directivo de HR Ratings de M¨¦xico a?ade que la tasa activa de los bancos se ha incrementado por el alza de tipos de inter¨¦s del banco central ¨C en un nivel del 11%-- aunado a un incremento en operaciones y en la colocaci¨®n de cartera. El analista hace hincapi¨¦ en que las cifras de crecimiento de la econom¨ªa mexicana de los ¨²ltimos dos a?os y los pron¨®sticos de un incremento del PIB al cierre de 2024 en 2% y una inflaci¨®n por debajo del 5% son dos factores que tambi¨¦n suman atractivo para nuevos inversores.

De acuerdo con el m¨¢s reciente reporte de Estabilidad Financiera del Banco de M¨¦xico, al primer semestre de 2024, el sistema financiero mexicano muestra una posici¨®n s¨®lida y de resiliencia. Los niveles de capital y de liquidez de la banca tradicional minorista se mantienen con holgura por encima de los m¨ªnimos regulatorios. ¡°Si bien algunas entidades del segmento no regulado enfrentan retos importantes para refinanciar su deuda, esta situaci¨®n no representa actualmente un riesgo a la estabilidad del sistema financiero debido a su acotada interconexi¨®n con el sistema bancario para la banca m¨²ltiple contin¨²an estables y acotados al primer semestre de 2024¡å, refiere.

Moody¡¯s Ratings afirm¨® que a medida que se acelera la competencia con nuevos jugadores en el sector financiero, M¨¦xico se posiciona como el pr¨®ximo centro regional de innovaci¨®n de las fintechs en Am¨¦rica Latina. Las firmas de tecnolog¨ªa financiera, fintechs, y neobancos de Am¨¦rica Latina han redoblado sus esfuerzos por ampliar sus bases de clientes, lo que cre¨® un nuevo nivel de competencia con los bancos tradicionales. ¡°Independientemente de la experiencia general de los clientes, la batalla por atraerlos se reduce a las tasas de inter¨¦s. Sin la carga de la infraestructura tradicional y los gastos generales de los bancos tradicionales, las fintechs tienen la flexibilidad de ofrecer tasas m¨¢s competitivas. Por lo tanto, las fintechs est¨¢n empezando a modificar la din¨¢mica de las tasas de inter¨¦s, que contrasta con los rendimientos hist¨®ricamente bajos de las cuentas de ahorro tradicionales¡±, refiere Moody?s.

¡°Las estructuras de bajo costo y los modelos de negocios flexibles de las fintechs son ventajas clave dentro del arraigado sistema financiero tradicional mexicano y su mercado crediticio de baja penetraci¨®n. Las fintechs sin sucursales que captan dep¨®sitos est¨¢n desafiando los supuestos previos de que las sucursales f¨ªsicas y la presencia en todo el pa¨ªs eran necesarias para mantener un importante modelo de franquicias de dep¨®sitos en el pa¨ªs. Nu M¨¦xico y Klar, que han llegado a ser parte de las 30 instituciones captadoras de dep¨®sitos m¨¢s relevantes del pa¨ªs, ahora pueden compararse con bancos tradicionales, peque?os y medianos. Sin embargo, su participaci¨®n combinada en los dep¨®sitos del sector bancario sigue siendo bastante modesta y representa tan solo el 0,4%¡±, concluye el documento.

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