La demanda dels inversors cobreix tota l¡¯OPV d¡¯AENA en unes hores

Cares de satisfacci¨® entre els gestors d'AENA i els banquers que dirigeixen l'oferta p¨²blica de venda (OPV) d'accions per mitj¨¤ de la qual la companyia sortir¨¤ a borsa el proper 11 de febrer. La presentaci¨® de l'oferta s'ha fet al migdia a la borsa de Madrid, per¨° la col¡¤locaci¨® ha arrencat a primera hora d'aquest dilluns i la resposta dels inversors ha estat immediata. Segons diverses fonts financeres que estaven al cas de l'operaci¨®, en nom¨¦s unes hores la demanda d'accions per part dels inversors ja superava el volum de l'oferta, que arribar¨¤ a un m¨¤xim de 2.310 milions d'euros.

Avui comen?ava tant el per¨ªode de col¡¤locaci¨® entre inversors institucionals (fons de pensions o d'inversi¨®, asseguradores, firmes d'inversi¨®...) com entre petits inversors, que poden sol¡¤licitar accions per un m¨ªnim de 1.500 euros i un m¨¤xim de 200.000 euros. El per¨ªode de mandats de compra acaba el 3 de febrer i tenen prioritat en l'adjudicaci¨® els primers 1.500 euros per petici¨®. No hi ha prioritat per presentar la petici¨® abans o despr¨¦s dins d'aquest per¨ªode.?

El gruix de l'operaci¨® va dirigida a inversors institucionals i ¨¦s aqu¨ª on l'oferta ha tingut una r¨¤pida resposta, que ha perm¨¨s superar el volum de l'oferta en temps r¨¨cord. Una font financera ha assenyalat, a m¨¦s, que el gruix de les peticions se situa en la part alta de la banda orientativa de preus, que va de 43 a 55 euros per acci¨®, cosa que implica valorar la companyia gestora dels aeroports espanyols entre 6.450 i 8.250 milions d'euros.

Una altra font, no obstant aix¨°, ha assenyalat que era necessari ser encara molt prudents, que la col¡¤locaci¨® no havia fet m¨¦s que comen?ar, que falten dues setmanes per completar el llibre d'ordres on es registren les peticions dels inversors institucionals, analitzar-ne el preu i la qualitat de la demanda. L'arrencada ha estat potent, per¨° el proc¨¦s va pas a pas i cal ser caut, encara?m¨¦s tenint en compte que les ordres s¨®n ara com ara indicatives i que els mercats travessen moments de volatilitat.

El per¨ªode de prospecci¨® de la demanda institucional acaba el 9 de febrer, dia en qu¨¨ es fixa el preu definitiu de l'oferta. L'endem¨¤ acaba el termini perqu¨¨ els grans inversors confirmin les seves propostes de compra.

Durant la presentaci¨® de l'oferta a inversors i analistes, el president de la companyia, Jos¨¦ Manuel Vargas, ha ressaltat que les principals vies per augmentar el valor de la companyia seran la reducci¨® de l'endeutament, el repartiment als accionistes en dividends d'aproximadament la meitat del benefici i l'an¨¤lisi cas per cas d'oportunitats d'inversi¨® i creixement mitjan?ant compres fora d'Espanya.

Vargas ha subratllat que la companyia t¨¦ capacitat excedent i que, per aix¨°, no ha de fer grans inversions per continuar creixent aprofitant l'augment del tr¨¤nsit pel turisme i la recuperaci¨® econ¨°mica.