CaixaBank posa a la venda el 9,9% de les seves accions per comprar BPI
La entitat col¡¤locar¨¤ els t¨ªtols, valorats en 1.400 milions, entre inversors qualificats
CaixaBank ha comunicat al tancament de mercat que t¨¦ intenci¨® de col¡¤locar el 9,9% de les seves accions del capital social, ara de la seva propietat, entre inversors qualificats. Els t¨ªtols, al preu de mercat d'avui (2,42 euros) estan valorats en 1.837 milions euros. Segons ha comunicat l'entitat a la CNMV, l'objectiu del banc ¨¦s refor?ar el seu capital per fer front a l'OPA que ha de llan?ar sobre l'entitat portuguesa BPI, despr¨¦s d'haver aconseguit que es reconeguin els drets de vot sobre el 45% de les seves accions.
L'entitat catalana estudiava diverses opcions per fer front l'operaci¨® de BPI. Finalment ha optat per una col¡¤locaci¨® accelerada de les accions que tenia en autocartera des del passat mes de maig, quan va tancar la venda a Criteria de la seva participaci¨® a Inbursa i The Bank of East ?sia a canvi d'aquest paquet accionarial. Pr¨¨viament, la Junta d'Accionistes del mes d'abril havia donat llum verda a l'entitat per no amortitzar aquestes accions "si s'apreciaven circumst¨¤ncies sobrevingudes" que aconsellessin no fer-ho "per raons d'inter¨¨s social".
JP Morgan i Morgan Stanley seran les encarregades de la col¡¤locaci¨® entre inversors qualificats. Segons ha informat l'entitat a la Comissi¨® Nacional del Mercat de Valors (CNMV), dos inversors institucionals "amb vocaci¨® de perman¨¨ncia" ja s'han interessat per participar en aquesta col¡¤locaci¨® mitjan?ant la compra de participacions que sumen 380 milions d'euros. Segons ha informat l'entitat, el preu de la col¡¤locaci¨® es comunicar¨¤ al mercat m¨¦s tard mitjan?ant un altre fet rellevant.
L'entitat sost¨¦ que l'objectiu de la venda de les accions respon a la necessitat de refor?ar la seva r¨¤tio de capital de primer nivell davant l'OPA sobre BPI i mantenir-la entre un 11% i un 12%. Segons la nota remesa a la CNMV, la col¡¤locaci¨® permetr¨¤ que en cas que CaixaBank es fes amb el 100% de BPI aquesta r¨¤tio se situ? en el 10,9% despr¨¦s de l'OPA, mentre que en el cas que es fes amb nom¨¦s el 51% seria de l'11,4%.
La CNMV havia susp¨¨s la cotitzaci¨® de Caixabank pocs minuts abans del tancament de la sessi¨®. Les accions del banc queien el 3,14%. A les 17.00 hores l'ag¨¨ncia de not¨ªcies Bloomberg havia assegurat que CaixaBank preparava una ampliaci¨® de capital de 1.400 milions d'euros. Finalment, CaixaBank ha anunciat que es tracta d'una venda de la seva autocartera.
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.
Sobre la firma
