La Generalitat negocia con la banca una emisi¨®n de bonos de hasta 2.300 millones

El Gobierno catal¨¢n ha abierto ya las negociaciones con las entidades financieras para realizar la primera emisi¨®n de bonos para inversores particulares de 2012. Seg¨²n explicaron ayer fuentes financieras, la Generalitat se propone colocar el pr¨®ximo mes de abril 2.000 millones de euros, ampliables a 2.300, a uno y dos a?os. El Departamento de Econom¨ªa declin¨® comentar las negociaciones con la banca.

Seg¨²n estas fuentes, el primer objetivo que ha planteado la Generalitat es asegurar el 90% de los vencimientos de la emisi¨®n de abril del a?o pasado, cuando coloc¨® 2.400 millones en obligaciones a un a?o y 960 millones en bonos a dos a?os. El segundo, sostuvieron estas fuentes, es conseguir las mismas condiciones que en esa operaci¨®n, que consist¨ªan en una remuneraci¨®n del 4,25% para los bonos a un a?o y del 4,75% para los que vencen en 2013. Eso supondr¨ªa una mejora respecto a la emisi¨®n del pasado mes de octubre, cuando el Ejecutivo catal¨¢n tuvo que aceptar unos intereses del 4,75% a 12 meses y del 5,25% a 24 meses, los mismos que hab¨ªa pactado el tripartito.

Todav¨ªa est¨¢n por ver las comisiones que se llevar¨¢n las entidades financieras, aunque en esta ocasi¨®n el Ejecutivo catal¨¢n tratar¨¢ de realizar una emisi¨®n con menos bancos y cajas que habitualmente. Si en la de noviembre participaron una treintena de entidades, en la primera de este a?o podr¨ªa haber unas seis, encabezadas por Banc Sabadell, La Caixa y Catalunya Caixa.