Celsa refinancia su deuda y logra 57 millones en nuevos cr¨¦ditos

El Grupo Celsa, primera empresa sider¨²rgica espa?ola y segunda europea de productos largos de acero, ha refinanciado su deuda bancaria, despu¨¦s de alcanzar un acuerdo el pasado 7 de junio con un grupo de 38 entidades financieras que incluye la concesi¨®n de 57 millones de euros de nuevos cr¨¦ditos. De esta forma, las l¨ªneas de financiaci¨®n disponibles ascienden en total a 2.697 millones de euros, de los que 998 millones corresponden a financiaci¨®n del capital circulante, mientras que la deuda neta total dispuesta es de unos 2.500 millones, ha informado la empresa este martes en una nota de prensa.

El acuerdo firmado prev¨¦ que las l¨ªneas de circulante se renueven autom¨¢ticamente durante cinco a?os, hasta junio de 2018, al tiempo que, para el resto de la deuda, contempla dos a?os de carencia y un calendario de amortizaciones que finalizar¨¢ tambi¨¦n en junio de 2018. El acuerdo de refinanciaci¨®n, que obtuvo el respaldo de entidades espa?olas y extranjeras que representaban m¨¢s del 92,5% del total de la deuda financiera del grupo, ha sido homologado judicialmente mediante un auto del Juzgado Mercantil n¨²mero 5 de Barcelona notificado el pasado viernes.

Con la homologaci¨®n judicial, los nuevos plazos de pago acordados por la mayor¨ªa de las entidades se extienden obligatoriamente a las entidades que no firmaron el acuerdo, con lo que se evita un eventual problema por parte de las entidades disidentes, muchas de ellas extranjeras. Estas entidades cuentan hasta el 7 de julio de 2013 para adherirse voluntariamente al acuerdo de refinanciaci¨®n y evitar ser homologadas, con lo que no compartir¨ªan las garant¨ªas ni podr¨ªan participar en las votaciones del resto de entidades financieras que s¨ª se han adherido al acuerdo.

Este procedimiento de homologaci¨®n judicial en un breve plazo est¨¢ previsto en la ley concursal, si bien en este caso se crea un importante precedente, ya que es la primera vez que se aplica a una financiaci¨®n sindicada de esta cuant¨ªa.

La homologaci¨®n judicial puede jugar, en opini¨®n de los expertos, un papel muy relevante en las refinanciaciones que est¨¦n avaladas por un plan de negocio solvente, contrastado por el experto independiente, y que, por ello, obtengan un apoyo mayoritario de los acreedores, superior al 75%, aunque no sea un¨¢nime.

Con el acuerdo alcanzado, Celsa cubre sus necesidades financieras a corto y largo plazo hasta junio de 2018, y se sit¨²a en condiciones de aprovechar la mejora de condiciones econ¨®micas que ya se apuntan desde varias fuentes, y, sobre todo, la recuperaci¨®n que pueda producirse a partir de 2014.