Torras Hostench logra un acuerdo amistoso con Ebro para apoyar la OPA

Torras Hostench y el Consejo de Administraci¨®n de la empresa azucarera Ebro alcanzaron ayer un acuerdo por el que la oferta p¨²blica de adquisici¨®n de acciones sobre el 51% del capital de esta ¨²ltima sociedad, presentada en contra de la opini¨®n del consejo, se transforma en una OPA amistosa por todo el capital que se ofrezca. Torras Hostench se ha comprometido a adquirir para s¨ª, o a cuenta de terceros -lo que parece lo m¨¢s probable-, el posible exceso de acciones que haya.

El acuerdo alcanzado ayer entre las dos partes, representadas por Javier de la Rosa por Torras y Javier Lozano, presidente de Ebro, supone la suspensi¨®n de todas las acciones emprendidas por la azucarera para tratar de impedir la operaci¨®n dise?ada por la empresa papelera. Torras se compromete, adem¨¢s de garantizar que todos los accionistas que quieran vender podr¨¢n hacerlo, a mantener la plantilla de la sociedad y garantizar que el patrimonio de Ebro seguir¨¢ siendo utilizado para lo que est¨¢ si¨¦ndolo ahora.Asimismo, dentro del compromiso adquirido, est¨¢ la celebraci¨®n de una junta general extraordinaria antes de que finalice el primer semestre de este a?o para proceder posteriormente a llevar a cabo dos ampliaciones de capital. La primera de ellas ser¨¢ en la proporci¨®n de una acci¨®n nueva por cada tres antiguas con cargo a la cuentas de regularizaci¨®n y por tanto totalmente liberadas para los accionistas.

La segunda ampliaci¨®n ser¨¢ de una acci¨®n nueva por cada dos antiguas a un precio de 14.000 pesetas por cada acci¨®n nueva. El capital social de Ebro despu¨¦s de estas dos ampliaciones, que Torras garantiza que suscribir¨¢ en el caso de que los accionistas no quieran acudir a ellas, se situar¨¢ en torno a los 50.000 millones de pesetas.

La OPA de Torras sobre Ebro, ofreciendo 30.000 pesetas por acci¨®n hasta el 51% del capital, fue autorizada el pasado 17 de marzo por la Junta Sindical de la Bolsa de Madrid. Torras tiene en la actualidad algo m¨¢s del 16% del capital de Ebro y el Banco Santander, que avala la operaci¨®n, cuenta con el 5% del mismo. Fuentes de Torras aseguraron que cuentan con grupos inversores dispuestos a movilizar recursos en esta operaci¨®n y que, en todo caso, el Banco Santander no ampliar¨¢ su porcentaje de participaci¨®n.

Una vez finalizada la OPA lo normal es que accedan al consejo de administraci¨®n representantes de Torras Hostench, se habla que en un primer momento podr¨ªan ser nombrados cuatro consejeros, y que, posteriormente, se ir¨ªan ampliando hasta que la toma del control de la sociedad sea completa con un consejo de administraci¨®n en sinton¨ªa con los nuevos propietarios.

La OPA lanzada por Torras ofrece comprar acciones al 6.000% cuando la cotizaci¨®n antes de ser suspendida mientras se tramitaba la aurorizaci¨®n era del 3.800%. La familia Lozano y el Banco Santander son, junto a Torras, los principales accionistas. El resto del capital est¨¢ repartido entre 7.000 peque?os accionistas. La facturaci¨®n de Ebro en el ¨²ltimo ejercicio fue de 48.000 millones de pesetas y los beneficios ascendieron a 2.308 millones.