Prima Inmobiliaria, del grupo KIO, sacar¨¢ a bolsa el 12,6% de su capital. al 515%,

Prima Inmobiliaria, sociedad controlada mayoritariamente por el grupo KIO y en la que tambi¨¦n participa indirectamente Alfonso Cortina, consejero delegado de Portland Valderribas y hermano de Alberto Cortina (Conycon), realizar¨¢ en los pr¨®ximos d¨ªas una colocaci¨®n p¨²blica en bolsa del 12,6% de su capital social a un precio por t¨ªtulo de? 515%. Los accionistas de Torras Hostench, tambi¨¦n participada por el grupo kuwait¨ª, tendr¨¢n derecho preferente sobre un tercio de la colocaci¨®n, que se abrir¨¢ en los primeros d¨ªas de agosto a suscripci¨®n general.

La venta p¨²blica de acciones est¨¢ dirigida por las sociedades Beta Capital y la instrumental burs¨¢til Benito & Mojard¨ªn. Los principales activos de Prima Inmobiliaria, cuyos directivos valoran en m¨¢s de 55.000 millones de pesetas, son los solares del norte de la madrile?a plaza de Castilla, la denominada torre negra del Banco Santander, recientemente adquirida, y el antiguo edificio de la Secretar¨ªa General del Movimiento. Asimismo, posee terrenos, solares y edificios en Barcelona y en centro y las proximidades de Madrid.Con la colocaci¨®n del 12,6% de su capital entre nuevos accionistas, la Kuwait Investment Office (KIO) retendr¨¢ todav¨ªa la mayor¨ªa del capital de Prima Inmobiliaria a trav¨¦s de una de sus subsidarias, Koolmees Holdings BV, con sede en Holanda. Con un capital social de 9.850 millones de pesetas, Prima Inmobiliaria se ha convertido en poco tiempo en una de las empresas punteras del sector en Espa?a y su principal activo puede considerarse que son los solares situados al norte de la Plaza de Castilla, adquiridos a un grupo en el que participaba Construcciones y Contratas, y cuyas licencias de construcci¨®n, incluidos sus ambiciosos proyectos inmobiliarios para la zona, ser¨¢n definitivamente debatidos por el pleno del Ayuntamiento de Madrid en su sesi¨®n de pasado ma?ana, viernes.

Aparte de estos solares, Prima Inmobiliaria anunci¨® la semana pasada la compra a los grupos Sasea e Interpart, vinculados a los financieros italianos Giancarlo Parretti y Florio Fiorini, de la famosa torre negra de Azca, que fue construida por el Banco Santander para ocupar su sede en Madrid y que en los dos ¨²ltimos a?os ha pasado sendas veces de mano con importantes plusval¨ªas. El banco santanderino ocupa todav¨ªa el edificio, pero bajo r¨¦gimen de alquiler. Prima Inmobiliaria pag¨® 13.350 millones por este edificio, a los que hay que a?adir los 2.400 millones por la adquisici¨®n del edificio que fue la sede de la Secretar¨ªa General del Movimiento, situado en la calle de Alcal¨¢.

Captar recursos

Las acciones de Prima Inmobiliaria tendr¨¢n un nominal de 1.000 pesetas y ser¨¢n puestas a la venta al 515%. Con la puesta en venta de 1.250.000 t¨ªtulos, Prima Inmobilaria captar¨ªa, en el caso del total ¨¦xito de la operaci¨®n, unos recursos cercanos a los 6.500 millones de pesetas, dos tercios de su actual capital social. Prima Inmobiliaria pag¨® 13.350 millones por la torre negra de Azca y su inversi¨®n en los solares de la plaza Castilla puede superar, en la actualidad, m¨¢s de 20.000 millones.

La solicitud para la salida a bolsa fue presentada a la Junta Sindical de la Bolsa de Madrid el pasado 15 de junio y se espera que sea aprobada en los pr¨®ximos d¨ªas.

En el prospecto preliminar presentado se establece la inmediata cotizaci¨®n de dos tercios de 1.250.000 t¨ªtulos de Prima Inmobilaria, que proceden de la participaci¨®n controlada en un 90% por KIO. El tercio restante se reservar¨¢ para los accionistas de Torras Hostench, que podr¨¢n adquirir un t¨ªtulo de Prima por cada cuatro de la papelera.

El capital de Prima asciende actualmente a 9.850 millones, una vez suscrita la ampliaci¨®n realizada el pasado 6 de junio por importe de 6.550 millones. Dicha suscripci¨®n se realiz¨® mediante el traspaso a Prima de las torres de la plaza de Castilla, propiedad de KIO a trav¨¦s de Urbanor.