ERT cancelar¨¢ su deuda el pr¨®ximo d¨ªa 10

Explosivos R¨ªo Tinto (ERT) notific¨® el lunes verbalmente a sus acreedores que proceder¨¢ a la cancelaci¨®n de 19.000 millones de pesetas en cr¨¦ditos el pr¨®ximo d¨ªa 10, y los agentes del contrato de pagos -Aresbank, Dresdaer e Hispano Americano- solicitaron como condici¨®n para trasladar el compromiso de pago a los bancos acreedores una notificaci¨®n escrita sobre la fecha se?alada. Mientras, R¨ªo Tinto Minera propuso el viernes a los acreedores levantar una suspensi¨®n de pagos de unos 21.000 millones de pesetas en base a un cr¨¦dito en oro por el que compiten firmemente Uni¨®n de Bancos Suizos y Banca Rothschild.

El pasado viernes, la minera ofreci¨® pagar el 44,2% de la deuda en efectivo con cargo a su tesorer¨ªa -7.600 millones de pesetas- Un 44,2% sobre la base de un pr¨¦stamo en oro, a devolver a cinco a?os con oro. El cr¨¦dito equivale al l5'%, de las reservas probadas de oro de RTM, que se obtienen por recuperaci¨®n. Este cr¨¦dito, por ser hecho en un metal precioso y devuelto de la misma forma, no est¨¢ sujeto a los dep¨®sitos no remunerados de la financiaci¨®n en divisas. El 11,6% restante ser¨ªa obtenido mediante un cr¨¦dito de los propios acreedores, quienes a su vez garantizan el pr¨¦stamo en oro. Esta es la soluci¨®n denominada b¨¢sica, la otra calificada de r¨¢pida se basa en una quita del 25% con el pago en efectivo del 75% de la deuda de la sociedad.Un tema clave de las garant¨ªas que ceder¨¢n los acreedores es que no deben quedar sujetas a limitaci¨®n de dividendos ni compromisos restrictivos. Esta solicitud debe sumarse a la intenci¨®n de RTM de ampliar capital en 1.000 millones de pesetas.

Ayer por la ma?ana la notificaci¨®n escrita de ERT -en el caso de RTM s¨ª la hay- no se hab¨ªa recibido en la sede del Aresbank. Por otra parte, fuentes del mercado se?alaron ayer que se hab¨ªa cerrado la operaci¨®n de cr¨¦dito de 15.000 millones de pesetas para la sociedad Folma, cuyo objeto social es adquirir de Torras Hostench el 10% de su capital. El cr¨¦dito a seis meses tiene un margen del 1,24% sobre el mibor y est¨¢ previsto su reembolso mediante la adquisici¨®n de los t¨ªtulos de Torras Hostench por Torras Papel -asegurado mediante una carta de intenci¨®n-, filial del buque insignia de KIO en Espa?a.

ERT declar¨® que la financiaci¨®n de la cancelaci¨®n del cr¨¦dito ser¨¢ cedida por Torras a cambio de activos inmobiliarios y del sector farmace¨²tico que Torras deber¨¢ a su turno vender.