El Banco Espa?ol de Cr¨¦dito estudia llevar a cabo una ampliaci¨®n de capital con cargo a reservas

Banesto ha considerado la posibilidad de incrementar el capital del banco una vez aprobada la escisi¨®n de cartera y los correspondientes beneficios fiscales, seg¨²n informaron fuentes pr¨®ximas a la instituci¨®n, quienes se?alaron que "no hay una decisi¨®n tomada al respecto, pero es una posibilidad cierta". La idea central de la operaci¨®n es que las reservas de Banesto se ver¨ªan fuertemente incrementadas tras la separaci¨®n de los activos industriales que se agrupar¨ªan en la Corporaci¨®n de Valores."La posibilidad m¨¢s razonable es la de realizar un incremento de capital, con cargo a reservas, es decir, sin apelar al mercado, que podr¨ªa dar lugar a la distribuci¨®n de acciones liberadas", afirmaron estas mismas fuentes, "pero esto entra?a un problema: que los accionistas procedan a vender los cupones de la ampliaci¨®n que tienen una fuerte demanda por motivos fiscales. Por todo ello la decisi¨®n ministerial no se puede tomar antes la decisi¨®n ministerial sobre beneficios correspondientes".

Con respecto a la Corporaci¨®n de Valores Sociedad An¨®nima, cuyos activos fueron tasados por Banesto en 380.000 millones de pesetas a precios de mercado, el banco considera la posibilidad de hacer una colocaci¨®n de t¨ªtulos en los mercados.

La entidad ha recibido un n¨²mero importante de ofertas de merchant banks extranjeros para proceder a una operaci¨®n de esta naturaleza en los mercados internacionales, donde afirman que la emisi¨®n tendr¨ªa una buena acogida. Para realizar esta operaci¨®n, la Corporaci¨®n no necesitar¨ªa una ampliaci¨®n de capital. Ser¨ªa suficiente la disposici¨®n de Banesto de reducir su participaci¨®n en la misma del 75% estimado actualmente a un 51%, lo que supondr¨ªa colocar un 24% del capital de la sociedad.