El Deutsche Bank lanza una nueva OPA por la totalidad de Bancotrans
El Deutsche Bank prepara una oferta p¨²blica de adquisici¨®n (OPA) sobre la totalidad del capital del Banco Comercial Transatl¨¢ntico (Bancotrans). La operaci¨®n, que ha precisado el placet del Banco de Espa?a por tratarse de una entidad financiera extranjera, se realizar¨¢ a un precio del 1.600% sobre el nominal de los t¨ªtulos.
El grupo financiero alem¨¢n, primero de la Rep¨²blica Federal en volumen de recursos, realizar¨¢ un desembolso superior a los 8.000 millones de pesetas en caso de que todos los accionistas particulares decidan vender sus peque?os paquetes. En la actualidad, el Deutsche controla ya el 72,113% del capital social de Bancotrans, despu¨¦s de culminado, durante el ejercicio de 1989, un proceso de oferta p¨²blica que se llev¨® a cabo al mismo precio y que situ¨® la participaci¨®n del banco extranjero en el 63,15%. Posteriormente, el Deutsche redonde¨® su paquete, por medio de compras pactadas, hasta alcanzar el porcentaje actual.En abril de 1989, el Deutsche Bank AG culminaba su primera OPA sobre Bancotrans alcanzando una participaci¨®n del 63,15%, lo que para el banco alem¨¢n supuso una inversi¨®n de 5.6.00 millones de pesetas por un total de 349.873 acciones. Los t¨ªtulos adquiridos entonces representaban el 39,05% del capital de la segunda marca, mientras que el grupo alem¨¢n hab¨ªa partido de un control inicial del 24,1%. Con anterioridad a esta primera oferta p¨²blica, el Deutsche intento hacerse con la mayor¨ªa accionarial de la entidad espa?ola al adquirir un 11% en poder de Demetrio Carceller Coll, ex presidente del Comercial Transatl¨¢ntico.
Esta transacci¨®n, que se materiaIiz¨® por medio del Baden-W¨¹erttembergische Bank -entidad englobada en la ¨®rbita del Deutsche- fue fiscalizada por el Banco de Espa?a por entender que el grupo extranjero no hab¨ªa puesto la operaci¨®n en conocimiento de la autoridad. Posteriormente, el Deutsche puso a disposici¨®n del Banco de Espa?a un 10% de Bancotrans y tuvo que esperar que las medidas liberalizadoras de enero de 1989 le permitieran plantear la toma de la mayor¨ªa absoluta por medio de una OPA instrumentada en la Bolsa de Barcelona.
Dotaciones
Los beneficios antes de impuestos obtenidos por Bancotrans en 1989 ascendierona a 2.396 millones de pesetas, lo que supone un incremento del 24% respecto al a?o anterior, seg¨²n datos facilitados por Juan Carlos Garay Ilbargaray, consejero delegado del grupo Deutsche Bank en Espa?a. La entidad ha destinado 156 millones a dotaciones de cobertura patrimonial y de insolvencias. El primer responsable ejecutivo del grupo se?alo que Bancotrans lanzar¨¢ una supercuenta de alta remuneraci¨®n a partir del 15 de marzo.Los recursos totales de Bancotrans alcanzan los 18.908 millones de pesetas despu¨¦s de la aplicaci¨®n de 772 millones de reservas realizada en base a una previsi¨®n de distribuci¨®n del resultado neto del ejercicio. La filial espa?oal del grupo alem¨¢n ha repartido un dividendo de 280 pesetas por acci¨®n vieja y 70 la nueva.
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