Hiberdrola firmar¨¢ en Londres un cr¨¦dito en d¨®lares de 30.000 millones de pesetas
Hidroel¨¦ctrica Espa?ola (Hidrola) tiene previsto firmar el pr¨®ximo d¨ªa 7 de noviembre en Londres un cr¨¦dito por importe de 300 millones de d¨®lares (unos 30.000 millones de pesetas), dentro del programa de refinanciaci¨®n de su deuda. Dicho cr¨¦dito est¨¢ dirigido por el Banco Espa?ol de Cr¨¦dito (Banesto) y el Banco Bilbao Vizcaya (BBV).
Cuenta con un plazo de amortizaci¨®n de siete a?os y ser¨¢ entregado en sucesivas fases, la ¨²ltima de la cual tendr¨¢ lugar el 22 de noviembre de 1991. Junto a ello, Hidrola ha iniciado los tr¨¢mites pertinentes para emitir algo m¨¢s de 11.300 millones de pesetas en bonos desgravables.El pasado viernes se cerr¨® el, per¨ªodo de sindicaci¨®n establecido para que todas las entidades bancarias que desearan participar en el cr¨¦dito se adhirieran al mismo, desconoci¨¦ndose en estos momentos el n¨²mero total de bancos que aportar¨¢n fondos.
Dicho pr¨¦stamo se amortizar¨¢ en cinco semestralidades iguales y consecutivas pagaderas a los cinco a?os, y las fechas de disposici¨®n coinciden cronol¨®gicamente con los vencimientos de otros cr¨¦ditos nominados en divisas (fundamentalmente d¨®lares, francos suizos y marcos alemanes).
El tipo de inter¨¦s para los cinco primeros a?os es del 0,325% anual sobre el libor (interbancario de Londres), y del 0,375% tambi¨¦n sobre el libor en las dos ¨²ltimas anualidades.
El destino de los 300 millones de d¨®lares, por tanto, ser¨¢ refinanciar la deuda de la compa?¨ªa el¨¦ctrica espa?ola. En valores absolutos, el total de la deuda financiera de Hidrola ascend¨ªa al 30 de septiembre pasado a 872.814 millones de pesetas, de la que un 28,7%, es decir, algo m¨¢s de 250.000 millones de pesetas est¨¢ contra¨ªda en moneda extranjera. De esta cantidad, cerca del 42% corresponde a cr¨¦ditos suscritos en d¨®lares, un 35% en francos suizos, un 16% en marcos, y el restante 7% son pr¨¦stamos en otras monedas (ecus y yenes, fundamentalmente).
Por otra parte, Hidroel¨¦ctrica Espa?ola ha iniciado los tr¨¢mites para lanzar al mercado, junto a Sevillana de Electricidad, una emisi¨®n de bonos desgravables por importe de 11.351 millones cuyo per¨ªodo de suscripci¨®n est¨¢ a¨²n por determinar, as¨ª como el entre el 11 % y el 13 %. La retenci¨®n ser¨¢ del 1,20%, y la desgravaci¨®n fiscal del 24% de los intereses brutos. Anteriormente Un¨ªon El¨¦ctrica Fenosa ha emitido una emisi¨®n de bonos.
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