JP Morgan se convertir¨¢ en el primer accionista de Banesto tras una ampliaci¨®n de capital del 33%

El banco de negocios estadounidense JP Morgan se convertir¨¢ en el primer accionista de Banesto, con un paquete pr¨®ximo al 9%, tras una ampliaci¨®n de capital de una acci¨®n nueva por cada tres antiguas. La operaci¨®n, aprobada ayer por el consejo de administraci¨®n, supondr¨¢ una inyecci¨®n de 52.659 millones de pesetas, que resuelven las necesidades de recursos propios de Banesto. Fuentes del banco indicaron que la aportaci¨®n de JP Morgan conlleva un compromiso de inversi¨®n estable durante cinco a?os y que el presidente de la entidad, Mario Conde, podr¨ªa aumentar su participaci¨®n hasta el doble de su 2% actual si hay suficientes derechos de suscripci¨®n.

Mario Conde manifest¨® ayer a este peri¨®dico que la operaci¨®n no supone un cambio en la estrategia de la entidad. "Vamos a continuar la pol¨ªtica de desinversiones industriales tal como contemplaba el plan estrat¨¦gico de Banesto", explic¨®. El nuevo protagonismo que adquiere JP Morgan -recientemente calificado por la revista norteamericana Euromoney como el mejor banco del mundo- explica el inter¨¦s mostrado en su d¨ªa con el exhaustivo informe elaborado sobre el banco espa?ol.En la nota difundida ayer por la entidad se anuncia la creaci¨®n de un grupo inversor, que se constituir¨¢ en el primer accionista del banco, "organizado por JP Morgan, y que incluye al fondo Corsair y al actual presidente de Banesto, Mario Conde". Este fondo de inversi¨®n pertenece a la ¨®rbita del banco de negocios norteamericano, que contar¨¢ con uno o dos miembros del consejo de administraci¨®n tras la ampliaci¨®n de capital.

Banesto y JP Morgan se han comprometido a explicar p¨²blicamente el alcance de la operaci¨®n, una vez hayan obtenido los permisos preceptivos de las autoridades de Espa?a y EE UU. El banco espa?ol ya inform¨® del proyecto de operaci¨®n hace 15 d¨ªas a la autoridad monetaria, y su consejero delegado, Enrique Lasarte, acudi¨® ayer al despacho del director general de Inspecci¨®n del Banco de Espa?a, Jos¨¦ P¨¦rez, para darle m¨¢s detalles de los acuerdos adoptados por el consejo de administraci¨®n de Banesto, seg¨²n se?alaron fuentes de este banco.

Ampliaci¨®n una por tres

La operaci¨®n consiste en una ampliaci¨®n de capital de una acci¨®n nueva por cada tres antiguas, a la que podr¨¢n acudir todos los actuales accionistas de Banesto, al precio de su valor nominal (700 pesetas), m¨¢s una prima de emisi¨®n de 800 pesetas por acci¨®n. En caso de no querer comprar nuevas acciones, los actuales propietarios podr¨¢n vender sus derechos de suscripci¨®n a un precio de 133 pesetas por t¨ªtulo, por lo que el precio final para un nuevo suscriptor queda fijado en 1.900 pesetas (1.500 m¨¢s tres derechos de suscripci¨®n).

Banesto cotiz¨® ayer a 2.525 pesetas, tras subir 160, una vez concluida una ampliaci¨®n de una acci¨®n nueva por cada 15 antiguas, equivalente al 5% del capital, iniciada el 12 de enero. El valor ha registrado un fuerte aumento de su cotizaci¨®n y de sus derechos de suscripci¨®n en las ¨²ltimas semanas.

El m¨¢ximo de la ampliaci¨®n se sit¨²a en 24.574 millones de pesetas nominales, mediante la emisi¨®n de hasta 35.106.233 nuevas acciones. Teniendo en cuenta la prima de 800 pesetas por acci¨®n, Banesto aumentar¨¢ sus recursos propios en 52.659 millones de pesetas, poniendo fin a los problemas que ha tenido que afrontar en los ¨²ltimos meses para cubrir el nuevo coeficiente de solvencia para las entidades bancarias, que le ha llevado a enajenar parte de su cartera industrial. A pesar de esta notable mejora de los niveles de solvencia del banco, fuentes de la entidad indicaron que Banesto no dar¨¢ un dividendo correspondiente al ejercicio de 1992 inferior al del a?o anterior.

JP Morgan, adem¨¢s de actuar como director de la colocaci¨®n de la ampliaci¨®n de capital, se compromete, en nombre del nuevo grupo de accionistas, a invertir una cantidad m¨ªnima del contravalor en pesetas de 200 millones de d¨®lares, lo que sit¨²a la inversi¨®n m¨¢xima en 23.400 millones de pesetas al valor actual. Con ello, el grupo inversor que encabeza obtendr¨¢ cerca del 9% del capital de Banesto.

Adem¨¢s, Mario Conde pretende duplicar su participaci¨®n en Banesto, que actualmente se sit¨²a en torno al 2%, si hay suficientes derechos de suscripci¨®n en el mercado. El resto del consejo de administraci¨®n controla un 0,49% del capital del banco, seg¨²n los ¨²ltimos datos que obran en poder de la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Las negociaciones entre Banesto y JP Morgan han sido dirigidas por el bufete de abogados espa?ol que encabeza Mat¨ªas Cort¨¦s.