Banesto lanza el 7 de julio los dos primeros tramos de su ampliaci¨®n de capital

Banesto realizar¨¢ de forma simult¨¢nea los dos primeros tramos de su macroampliaci¨®n de capital de hasta 130.000 millones de pesetas, seg¨²n se especifica en el folleto informativo admitido por la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNM). Los actuales accionistas tendr¨¢n un plazo de 31 d¨ªas, a partir del 7 de julio, para decidir si acuden a la ampliaci¨®n, mientras que el presidente de la entidad, Mario Conde, el Fondo Corsair -entre ambos controlar¨¢n el 10,18% del banco-, y el resto de inversores institucionales contar¨¢n con 38. JP Morgan cobrar¨¢ 3.796 millones de pesetas por dise?ar y ejecutar la operaci¨®n.

La CNMV di¨® ayer el visto bueno al voluminoso folleto informativo sobre la ampliaci¨®n de capital social de Banesto, que pas¨® al registro p¨²blico de esta instituci¨®n. El folleto detalla los dos primeros tramos de la operaci¨®n (52.659 y 42.249 millones de pesetas, respectivamente), pero no meciona el tercero (400 millones de d¨®lares en bonos canjeables por acciones) que, seg¨²n fuentes del banco "se presentar¨¢ a la Comisi¨®n cuando se tenga decidida la fecha de emisi¨®n, que depender¨¢ de los resultados de los tramos nacionales y de la cotizaci¨®n posterior de la acci¨®n".Banesto ha decidido realizar simult¨¢neamente los dos primeros tramos de la ampliaci¨®n -jur¨ªdicamente se trata de un sola operaci¨®n-, aunque conceden a Mario Conde, al Fondo Corsair y al resto de los inversores institucionales siete d¨ªas m¨¢s de plazo para poder suscribir esas acciones.

Esta diferencia est¨¢ provocada por el hecho de que estos inversores se han comprometido con una inversi¨®n fija (350 millones de d¨®lares en total) que podr¨ªa cubrirse en el primer tramo o en el segundo, dependiendo de los accionistas del banco que acudan a la ampliaci¨®n. La oferta de Corsair y Mario Conde -que han firmado un acuerdo por el que se comprometen a mantener su inversi¨®n durante dos a?os, con concesi¨®n rec¨ªproca de derecho de tanteo- incluye la compra de derechos de suscripci¨®n por un precio m¨¢ximo de 133 pesetas por t¨ªtulo.

Se descarta la OPA

Inicialmente, la CNMV aconsej¨® al banco norteamericano JP Morgan -que ha dise?ado la operaci¨®n, por lo que cobrar¨¢ 3.796 millones de pesetas-, que realizara un OPA por esos derechos. Sin embargo, el folleto descarta la oferta p¨²blica y establece un mecanismo alternativo, que consiste en una oferta diaria y acumulable por aquellos derechos que se pongan a la venta al precio m¨¢ximo fijado.

La documentaci¨®n entregada por Banesto recoge tambi¨¦n los c¨¢lculos sobre el accionariado de la entidad tras la ampliaci¨®n. Si se cumplen los objetivos, el Fondo Corsair -gestionado por JP Morgan- se convertir¨¢ en el primer socio del banco, con un 6,3 1 %. Le seguir¨¢n Mario Conde (3,87%), los directivos de Banesto que acudan a la ampliaci¨®n (2,6%) y los cuatro grupos inversores internacionales que- se han comprometido con 25 millones de d¨®lares cada uno (General Electric Pension Fund, Carlisle Venture y los portugueses del grupo Roquette y Pompeu Braga), que tendr¨¢n un 1% del capital cada uno. La autocartera declarada se rebajar¨¢ en m¨¢s de un punto, hasta quedar en el 2,33% y los empleados controlar¨¢n un 0,84% de las acciones.

El folleto incluye tambi¨¦n la documentaci¨®n oficial de Banesto y su grupo. En uno de los anexos, se reconoce que las necesidades de dotaci¨®n de su fondo de pensiones le exigir¨¢ un esfuerzo de 4.125 millones de pesetas anuales durante los pr¨®ximos ocho ejercicios, seg¨²n el plan negociado con el Banco de Espa?a.