El Banco Santander prepara un programa de deuda de 280.000 millones
El Banco Santander est¨¢ estructurando un programa de deuda en divisas a medio plazo de unos 2.000 millones de d¨®lares -m¨¢s de 280.000 millones de pesetas-, seg¨²n confirmaron fuentes de la entidad financiera que preside Emilio Bot¨ªn.La organizaci¨®n de esta ambiciosa operaci¨®n financiera corre a cargo del Banco Santander de Negocios (BSN) y de Morgan Stanley International. Tambi¨¦n participan como colocadores entidades internacionales como Goldman Sachs, Lehman Brothers, Merril Lynch, Nomura, Paribas, Salomon Brothers, Swiss Bank y UBS.
A trav¨¦s de este programa, que se firmar¨¢ en el transcurso del primer trimestre del presente a?o, el Banco Santander podr¨¢ emitir deuda en m¨²ltiples divisas, lo que permitir¨¢ a la entidad c¨¢ntabra acceder a los mercados de deuda y tener una mayor presencia en todos los mercados internacionales.
El objetivo de este tipo de operaciones suele ser doble. Por una parte, fortalecer los recursos propios, para lo que emitir¨ªan deuda subordinada. Por la otra, la entidad pretende conseguir financiaci¨®n m¨¢s barata de la que se puede obtener por los medios m¨¢s habituales, como puede ser acudiendo al mercado interbancario espa?ol.
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