Cortefiel solicita sacar a Bolsa un 25% del capital

Cortefiel present¨® ayer a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores la comunicaci¨®n previa para colocar en Bolsa entre un 25% y un 30% de su capital a trav¨¦s de una oferta en los mercados nacionales e internacionales. Las acciones ofertadas provendr¨¢n de la autocartera -un 7,15% del capital-, as¨ª como de los diversos grupos familiares que en la actualidad poseen el 78%, y de las participaciones que tienen Goldman Sachs (6%) y el Banco Central Hispano (4%). Estas dos ¨²ltimas entidades coordinar¨¢n la operaci¨®n.El 60% de la colocaci¨®n se dirigir¨¢ al mercado nacional, reservando en este tramo un 60% para inversores minoristas. El 40% restante se ofertar¨¢ en los mercados internacionales. Aun no se ha fijado el precio por acci¨®n, ni la fecha de colocaci¨®n, aunque se espera para antes del 15 de julio, si para entonces se han cumplimentado los requisitos formales "y las condiciones del mercado lo permiten", afirmaron ayer fuentes de la empresa.

BCH y FG dirigir¨¢n los tramos minorista e institucional, respectivamente, y el BBV har¨¢ de co-director en ambos tramos. Goldman Sachs International dirigir¨¢ el tramo internacional en el que participar¨¢ el Santander Investement como miembro del sindicato. En el ¨²ltimo ejercicio, cerrado el 28 de febrero, el Grupo Cortefiel tuvo unos beneficios netos de 4.230 millones de pesetas, lo que representa un incremento del 17% sobre el ejercicio anterior. Las ventas alcanzaron los 46.977 millones, un 3,4% m¨¢s que el a?o anterior.

El grupo -que adem¨¢s de las plantas de producci¨®n incluye Cortefiel, Milano, Springfield, Wornen's Secret, el 20% de Mark & Spencer en Espa?a y el 50% de Don Algod¨®n- acaba de firmar la constituci¨®n de una joint venture (empresa mixta) al 50% con la cadena suiza Globus con el objetivo de abrir a medio plazo 300 tiendas Springfield en Suiza, Alemania y Austria.