El Estado ingresar¨¢ 180.000 millones por la venta del 12% de Telef¨®nica

Las acciones de Telef¨®nica se vender¨¢n a unas 1.600 pesetas por unidad, por lo que el Patrimonio del Estado ingresar¨¢ 180.000 millones de pesetas por el 12% del capital que piensa privatizar. El banco de inversiones estadounidense Merrill Lynch ha sido seleccionado para la colocaci¨®n del tramo internacional de la oferta. Al finalizar el proceso, el Patrimonio del Estado a¨²n poseer¨¢ un 20% de Telef¨®nica.

As¨ª pues, Merrill Lynch se une al Banco Bilbao Vizcaya, Argentaria y La Caixa, los tres socios financieros del denominado n¨²cleo duro, que ser¨¢n los coordinadores del tramo de acciones destinado al mercado nacional. A¨²n no est¨¢ decidido cu¨¢l ser¨¢ el porcentaje que se destinar¨¢ a cada uno de esos mercados. Otro importante banco internacional que tambi¨¦n se barajaba como posible para llevar a cabo la operaci¨®n, el Goldman Sachs, qued¨® relegado de forma definitiva. Goldman Sachs participa en la actualidad la privatizaci¨®n de KEN, la compa?¨ªa telef¨®nica holandesa.La Direcci¨®n General del Patrimonio del Estado y Telef¨®nica de Espa?a, asesorados por Salomon Brothers, finalizaron ayer la ronda de entrevistas con los ocho bancos internacionales que aspiraban a convertirse en el coordinador global de la venta en el exterior. Con la selecci¨®n del Merrill Lynch concluy¨® pues el proceso de configuraci¨®n del grupo de coordinaci¨®n global para la colocaci¨®n del 12% de Telef¨®nica. De esta forma se inicia el lanzamiento de la OPV (oferta p¨²blica de venta), que se espera est¨¦ concluida a mediados de octubre.

Seg¨²n fuentes de Telef¨®nica, el Estado tiene previsto ingresar 180.000 millones de pesetas por la colocaci¨®n del citado 12%, lo que supone que cada t¨ªtulo saldr¨¢ a unas 1.600 pesetas. Estas previsiones depender¨¢n no obstante de las condiciones el mercado. El calendario que se ha establecido Telef¨®nica implica que el proceso est¨¦ concluido a mediados del pr¨®ximo mes de octubre.

En la actualidad, el Patrimonio del Estado es propietario de un 32% de las acciones de Telef¨®nica, por lo que al t¨¦rmino de la colocaci¨®n su participaci¨®n quedar¨¢ reducida a un 20%.

El nuevo tramo de privatizaci¨®n de Telef¨®nica gener¨® una fuerte pol¨¦mica en el Gobierno al verse enfrentadas las posturas del ministro de Econom¨ªa y Hacienda, Pedro Solbes y del titular de Obras P¨²blicas y Transportes, Jos¨¦ Borrell.