Telef¨®nica rebajar¨¢ el 4% a los minoristas que acudan a la OPV
Telef¨®nica de Espa?a ofrecer¨¢ a los inversores particulares que concurran a la Oferta P¨²blica de Acciones (OPV) del 12% de su capital el 4% de descuento sobre el precio de referencia del mercado. Los peque?os inversores podr¨¢n comprar un m¨ªnimo de 50.000 pesetas y un m¨¢ximo de 10 millones y se les regalar¨¢ una acci¨®n por cada 20 que mantengan un a?o despu¨¦s de la compra, si no han vendido t¨ªtulo alguno. ?stas son las condiciones del folleto de privatizaci¨®n del 12% de Telef¨®nica, aprobado por la CNMV.Telef¨®nica pondr¨¢ a la venta 112 millones de acciones, de las cuales el 48,87% se colocar¨¢ en mercados internacionales, con car¨¢cter mayorista e institucional. Del 51,13% restante para el mercado espa?ol, el 43,11% (43,5 millones de acciones) ser¨¢ para peque?os inversores y empleados y el 8,02% (ocho millones de acciones) ir¨¢ a inversi¨®n institucional.
En el tramo minorista se incluye un subtramo especial (hasta 6 millones de acciones) para empleados y jubilados, que tendr¨¢n el 8% de descuento por acci¨®n. Esta oferta se repite para el fondo de pensiones (entre 1,1 y 1,6 millones de acciones). Los empleados en activo de la empresa dispondr¨¢n de cr¨¦ditos para comprar acciones, prestados por BBV, Argentar¨ªa y la Caixa, al 9,75% de inter¨¦s. El coste real ser¨¢ del 9%, ya que Telef¨®nica financiar¨¢ 0,75 puntos.
La operaci¨®n pondr¨¢ en venta 100.522.000 acciones, m¨¢s 10 millones de t¨ªtulos para ajustar el tramo extranjero y otros dos millones para cumplir la oferta de "una por 20". Los colocadores ser¨¢n Argentaria, BBV, la Caixa ("n¨²cleo duro" de accionistas de Telef¨®nica) y Merrill Lynch. El plazo para formular mandatos ser¨¢ entre el 11 y el 29 de septiembre. Los mandatos enviados antes de 25 tendr¨¢n preferencia en el prorrateo. El precio se fijar¨¢ el 2 de octubre.
A la cotizaci¨®n de ayer (1.760 pesetas), el Estado ingresar¨ªa por la venta unos 190.000 millones. Si toda la OPV se vendiera, la participaci¨®n estatal bajar¨ªa al 19,86%. Ayer, Germ¨¢n Ancoechea precis¨® que no se prev¨¦ que el "n¨²cleo duro" aumente su participaci¨®n tras la OPV, aunque "podr¨¢n acudir en la proporci¨®n que deseen". Avanz¨® que cambiar¨¢ la pol¨ªtica de dividendo: los accionistas tambi¨¦n ser¨¢n remunerados en funci¨®n de los resultados del grupo.
Ancoechea inform¨® que la Administraci¨®n norteamericana autoriz¨® a Telef¨®nica Larga Distancia (TLD), filial de Telef¨®nica Intemacional en Puerto Rico, a operar en el mercado norteamericano. Esta autorizaci¨®n permite originar y terminar tr¨¢fico dom¨¦stico en todo el territorio de Estados Unidos, Puerto Rico e Islas V¨ªrgenes.
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